CRM-Berichte
Berichte machen aus Ihrer CRM-Aktivität ein Diagramm und eine Tabelle, die Sie gruppieren, filtern, speichern und exportieren können. Öffnen Sie CRM > Berichte. Dafür brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Dashboard und Berichte ansehen und einen Tarif, der Dashboard und Berichte enthält (Business und Enterprise).
Einen Bericht wählen
Wählen Sie den Bericht über die Tabs oben. Eine Zeile unter dem Titel sagt, was der gewählte Bericht zeigt. Die Felder für Gruppierung, Zeitraum und Inhaber stehen in derselben Zeile wie die Tabs.
Aktivität: Notizen, eingehende und ausgehende Konversationen, erledigte Aufgaben und eine Summe. Gruppieren Sie nach Tag, Woche, Monat oder Inhaber.
Anrufe: Anrufe, eingehend, ausgehend, angenommen, verpasst, Gesprächszeit und durchschnittliche Gesprächszeit. Gruppieren Sie nach Tag, Woche, Monat oder Inhaber. Dafür brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Anrufe ansehen und Telefonie in Ihrem Tarif.
Personen: neue Personen und ihr durchschnittlicher Lead-Score. Gruppieren Sie nach Tag, Woche, Monat, Quelle, Lebenszyklusphase oder Inhaber.
Pipeline: für jede offene Phase die Anzahl der Deals, den Wert, den gewichteten Wert, die durchschnittlichen Tage in der Phase und wie viele Deals eingeschlafen sind. Wählen Sie eine Pipeline, wenn Sie mehrere haben.
Deals: erstellt, gewonnen, gewonnener Wert, verloren, verlorener Wert, Gewinnquote und durchschnittliche Tage bis zum Gewinn. Gruppieren Sie nach Monat, Inhaber oder Quelle.
Ziele: für den gewählten Monat das Ziel jeder Person, der gewonnene Wert, die Zielerreichung und der gewichtete offene Wert.
Pipeline, Deals und Ziele brauchen die Rolleneinstellung Deals ansehen und Deals in Ihrem Tarif. Ein Bericht, den Sie nicht öffnen können, steht nicht in der Liste. Wochen beginnen am Montag.
Zeitraum, Inhaber und Vergleich
Die Zeiträume sind dieselben wie im Dashboard: von Heute bis Dieses Jahr oder Eigener Zeitraum (höchstens 366 Tage, das Ende am oder nach dem Start).
Das Inhaber-Feld (Alle) beschränkt den Bericht auf einen Kollegen.
Bei Berichten, die einen Zeitraum abdecken, zeigen die Summen oben auch die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum gleicher Länge.
Der Pipeline-Bericht zeigt die Lage von jetzt, der Zeitraum ändert ihn also nicht. Ziele nutzt statt eines Zeitraums eine Monatsauswahl.
Wählen Sie Aktualisieren, um frische Zahlen zu laden. Sonst können die Ergebnisse bis zu eine Minute alt sein.
Bericht, Gruppierung, Zeitraum und Filter werden in der Seitenadresse gespeichert. Ein kopierter Link öffnet also dieselbe Ansicht für einen Kollegen mit Zugriff.
Das Ergebnis lesen
Oben zeigt eine Kachel pro Zahl die Summe für den Zeitraum und, wo sinnvoll, die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum (bei verpassten Anrufen und verlorenen Deals ist weniger besser). Das Diagramm zeigt dieselben Zahlen pro Zeile, mit einer Zeile darüber, die die aktivste Zeile nennt, und einem Schalter für Balken oder Linien. Die Tabelle darunter enthält jede Zeile. Ihre erste Spalte bleibt beim seitlichen Scrollen sichtbar, ein dünner Balken unter jedem Namen zeigt, wie aktiv die Zeile war, und eine Summenzeile unten addiert die Anzahlen und die Gesprächszeit. Geldbeträge werden pro Währung angezeigt und nie über Währungen hinweg addiert. Ein Bericht zeigt höchstens 10.000 Zeilen. Ist er länger, bittet ein Hinweis Sie, den Zeitraum oder die Filter einzugrenzen. Passt nichts, sagt die Tabelle, dass es für diesen Zeitraum und diese Filter nichts zu berichten gibt.
Gespeicherte Ansichten
Öffnen Sie Gespeicherte Ansichten, um eine Berichtseinstellung wiederzuverwenden.
Stellen Sie einen Bericht so ein, wie Sie ihn möchten.
Öffnen Sie Gespeicherte Ansichten und wählen Sie Als neue Ansicht speichern.
Geben Sie einen Namen ein (zum Beispiel Wöchentliche Teamaktivität). Schalten Sie Mit dem Team teilen ein, wenn jeder mit Zugriff auf Berichte sie öffnen darf.
Wählen Sie Speichern.
Eine gespeicherte Ansicht merkt sich Berichtstyp, Gruppierung, Zeitraum und Filter. Wählen Sie eine Ansicht in der Liste, um sie anzuwenden. Wenn Sie eine angewendete Ansicht ändern, bietet das Menü an, sie zu aktualisieren. Sie können bis zu 50 eigene Ansichten behalten. Ihre eigenen Ansichten können Sie ändern oder löschen. Kollegen mit CRM-Einstellungen verwalten können auch geteilte Ansichten anderer ändern oder löschen. Das Löschen einer Ansicht entfernt sie für alle, mit denen sie geteilt war. Hat ein Kollege zuerst gespeichert, werden Sie gebeten, die Liste neu zu laden und es erneut zu versuchen.
Als CSV exportieren
Wählen Sie CSV exportieren (das Download-Symbol), um den aktuellen Bericht herunterzuladen. Es erscheint nur mit der Rolleneinstellung Aus dem CRM exportieren und wenn der Bericht Zeilen hat. Die Datei heißt crm-report, gefolgt vom Berichtstyp und den Daten, und nutzt dieselben Filter wie die Anzeige. Geldbeträge bleiben pro Währung getrennt.
Wenn etwas nicht stimmt
Dashboard und Berichte sind nicht in Ihrem Tarif enthalten: Wechseln Sie auf Business oder Enterprise.
Ein Berichtstyp fehlt: Ihrer Rolle fehlt der Zugriff auf Anrufe oder Deals, oder Ihr Tarif enthält keine Telefonie oder Deals.
Wählen Sie einen gültigen Zeitraum, um den Bericht auszuführen: Vervollständigen Sie die eigenen Daten.
Kein Export-Symbol: Bitten Sie einen Administrator um die Export-Einstellung in Ihrer Rolle.