Unternehmensliste
Die Unternehmensliste
Öffnen Sie CRM > Unternehmen, um die Organisationen zu sehen, für die Ihre Personen arbeiten, samt ihrer Aktivität. Der Titel zeigt, wie viele Unternehmen Sie haben. Jede Zeile ist ein Unternehmen. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen. Die Liste lädt beim Scrollen weitere Zeilen nach.
Die Spalten sind Name, Domain, Branche, Stadt, Land, Lebenszyklus, Inhaber, Tags, Personen, Letzte Aktivität und Aktionen. Auf einem kleinen Bildschirm scrollt die Tabelle zur Seite.
Suchen, filtern und sortieren
Tippen Sie in Nach Name oder Domain suchen.
Nutzen Sie Alle Inhaber, Alle Phasen, Alle Segmente und Alle Tags, um die Liste einzugrenzen. Sie können mehrere Tags wählen. Der Segmentfilter bietet außerdem Segmente verwalten.
Sortieren Sie nach Letzte Aktivität, Neueste oder Name A bis Z.
Jeder aktive Filter erscheint als Pille. Klicken Sie auf das Kreuz (Filter entfernen), um einen zu entfernen, oder auf Filter löschen, um alle zu entfernen. Die Filter werden in der Seitenadresse gespeichert. Passt kein Unternehmen, sehen Sie Keine Unternehmen entsprechen diesen Filtern.
Ein Unternehmen hinzufügen
Klicken Sie auf Neues Unternehmen (Sie brauchen die Berechtigung, CRM-Datensätze zu bearbeiten). Nur der Unternehmensname ist Pflicht. Sie können mehrere Domains hinzufügen (bis zu 10, zum Beispiel example.com), eine Website, die mit https:// beginnt, Branche, Unternehmensgröße, Lebenszyklusphase, Inhaber, Adresse, USt-IdNr., Handelsregisternummer, Tags und benutzerdefinierte Felder. Klicken Sie auf Speichern.
Domains sind wichtig: Wird aus einer eingehenden E-Mail eine neue Person angelegt, verknüpft QrX sie mit dem Unternehmen, das die Domain des Absenders hat. Kostenlose E-Mail-Domains werden dafür nicht verwendet.
Aus einer Zeile bearbeiten oder löschen
Jede Zeile hat die Symbol-Schaltflächen Bearbeiten und Löschen. Das Löschen eines Unternehmens entfernt es. Die Personen des Unternehmens bleiben ohne Unternehmen in Ihrem CRM. Zum Löschen brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen.
Viele Unternehmen auf einmal ändern
Haken Sie die Kästchen am Anfang der Zeilen an, oder nutzen Sie Alle geladenen Zeilen auswählen und danach Alle N passenden auswählen. Die Auswahlleiste bietet Inhaber zuweisen (dafür brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Datensätze anderen zuweisen), Tag hinzufügen, Tag entfernen, Lebenszyklusphase festlegen und Aufgabe erstellen. Wählen Sie eine Aktion, den Wert, prüfen Sie die Anzahl und klicken Sie auf Anwenden. Von Hand können Sie höchstens 500 Zeilen anhaken, und eine Aktion ändert höchstens 5.000 Datensätze. Sammelaktionen sind ab dem Tarif Starter enthalten.
Um Unternehmen aus einer Datei zu importieren, öffnen Sie die Importseite und wählen Sie Unternehmen. Lesen Sie dazu die Importanleitung.