CRM-Dashboard und Berichte: Kennzahlen, gespeicherte Ansichten und CSV-Export
Was sie sind und für wen sie gedacht sind
Das CRM-Dashboard ist der schnelle Blick darauf, wie es Ihrem Team und Ihrem CRM in einem Zeitraum geht. Mit Berichten gehen Sie tiefer: Wählen Sie einen Bericht, gruppieren Sie ihn, speichern Sie die Einstellung als Ansicht für später und exportieren Sie ihn. Sie sind für Teamleiter und Inhaber gedacht, die Aktivität, neue Personen, Anrufe und Deals verfolgen möchten.
Kleine Trenddiagramme unter Neue Personen, Notizen, Anrufe und Erledigte Aufgaben zeigen die Tageswerte im gewählten Zeitraum. Die violette Linie, dezente Füllung und Endpunktmarkierung verwenden die tatsächlichen Tagesdaten. Konstante Daten bleiben flach. Ohne mindestens zwei Tageswerte erscheint kein Trend. Anruftrends beachten Ihre Zugriffsrechte.
Die Übersichtsleiste zeigt Personen, offene Deals, offenen Wert und Gewinnquote, abhängig von Ihren Zugriffsrechten. Weitere Zahlen sind unter dem Aktivitätsdiagramm und der Pipeline-Phasentabelle gruppiert. Vergleiche behalten Pfeile und Vorzeichen. Lebenszyklusphasen und Quellen zeigen segmentierte Balken mit Anzahlen und Prozentwerten. Geldbeträge bleiben nach Währung getrennt.
Voraussetzungen: die Rolleneinstellung CRM-Dashboard und Berichte ansehen (zusammen mit CRM anzeigen) und ein Tarif, der Dashboard und Berichte enthält, also die CRM-Tarife Business und Enterprise. Für den Export eines Berichts brauchen Sie außerdem Aus dem CRM exportieren. Bitten Sie einen Administrator, Ihre Rolle unter Einstellungen > Rollen zu ändern.
Das Dashboard öffnen
Melden Sie sich bei https://portal.qr-x.app an und öffnen Sie CRM > Dashboard. Ohne die Berichtseinstellung öffnet sich das CRM stattdessen bei Personen, und der Eintrag Dashboard steht nicht im Menü.
Steuerelemente oben
Zeitraum: Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage (Voreinstellung), Letzte 90 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr oder Eigener Zeitraum. Ein eigener Zeitraum muss ein Ende am oder nach dem Start haben und darf höchstens 366 Tage umfassen.
Alle (Inhaberfilter): Suchen Sie einen Kollegen, um nur die Datensätze und die Arbeit dieser Person zu sehen.
Mit Vorzeitraum vergleichen: Schalten Sie ein, um bei jeder Zahl die Veränderung gegenüber dem Zeitraum gleicher Länge direkt vor Ihrem zu sehen.
Aktualisieren: lädt frische Zahlen. Sonst können die Zahlen bis zu eine Minute alt sein.
Die Auswahl wird im Seitenlink gespeichert, sodass Sie den Link kopieren und an einen Kollegen mit Zugriff schicken können. Tage folgen der Zeitzone Ihres Browsers.
Was das Dashboard zeigt
Kennzahlen: Personen (alle, Stand jetzt), Neue Personen, Notizen, Eingehende Konversationen, Ausgehende Konversationen, Erledigte Aufgaben, Überfällige Aufgaben (offene Aufgaben, deren Fälligkeit überschritten ist, Stand jetzt). Ist der Vergleich eingeschaltet, zeigt jede Zahl einen Pfeil und einen Prozentwert. Quoten wie die Gewinnquote zeigen Prozentpunkte (pp). Neu bedeutet, dass im vorherigen Zeitraum nichts passiert ist.
Die Zahlen zu Anrufen (Anrufe, Verpasste Anrufe, Gesprächszeit) erscheinen nur, wenn Sie CRM-Anrufe ansehen haben und Ihr Tarif Telefonie enthält.
Die Zahlen zu Deals (Erstellte Deals, Gewonnene Deals, Gewonnener Wert, Verlorene Deals, Offene Deals, Offener Wert, Gewinnquote, Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn) erscheinen nur, wenn Sie Deals ansehen haben und Ihr Tarif Deals enthält. Die Gewinnquote ist gewonnen im Verhältnis zu gewonnen plus verloren.
Aktivität pro Tag: gestapelte Balken für Notizen, Konversationen, Anrufe und erledigte Aufgaben.
Neue Personen pro Tag.
Personen pro Lebenszyklusphase (Stand jetzt) und Woher neue Personen kommen (Quellen der im Zeitraum angelegten Personen).
Pipeline: Deals pro Phase mit Wert und, bei offenen Phasen, gewichtetem Wert. Wählen Sie eine andere Pipeline, wenn Sie mehrere haben.
Team-Rangliste: pro Kollege Notizen, erledigte Aufgaben, Anrufe und gewonnene Deals mit Wert. Sie listet immer das ganze Team.
Geldbeträge werden pro Währung angezeigt und nie über Währungen hinweg addiert.
Einen Bericht ausführen
Öffnen Sie CRM > Berichte.
Wählen Sie den Berichtstyp über die Tabs oben. Die Liste enthält nur die Typen, die Sie öffnen dürfen.
Wählen Sie die Gruppierung, wenn der Bericht sie anbietet.
Wählen Sie den Zeitraum (oder den Monat bei Ziele), den Inhaber und bei Pipeline die Pipeline.
Lesen Sie die Summen, das Diagramm und die Tabelle. Bei Berichten, die einen Zeitraum abdecken, zeigen die Summen die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Die Tabelle enthält jede Zeile, unten mit einer Summenzeile; auf einem kleinen Bildschirm scrollen Sie zur Seite.
Die Berichtstypen:
Aktivität: Notizen, Eingehende Konversationen, Ausgehende Konversationen, Erledigte Aufgaben, Gesamt. Gruppierung nach Tag, Woche (beginnt am Montag), Monat oder Inhaber.
Anrufe (braucht CRM-Anrufe ansehen und Telefonie): Anrufe, Eingehend, Ausgehend, Angenommen, Verpasst, Gesprächszeit, Durchschnittliche Gesprächszeit. Dieselben Gruppierungen wie bei Aktivität.
Personen: Neue Personen und Durchschnittlicher Lead-Score. Gruppierung nach Tag, Woche, Monat, Quelle, Lebenszyklusphase oder Inhaber.
Pipeline (braucht Deals ansehen und Deals): pro offener Phase Deals, Wert, Gewichteter Wert, Durchschnittliche Tage in der Phase und Eingeschlafen (Deals, die länger blieben, als die Phase erlaubt). Es zeigt die Lage von jetzt.
Deals (braucht Deals ansehen und Deals): Erstellt, Gewonnen, Gewonnener Wert, Verloren, Verlorener Wert, Gewinnquote und Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn. Gruppierung nach Monat, Inhaber oder Quelle.
Ziele (braucht Deals ansehen und Deals): für den gewählten Monat das Ziel, Gewonnen, die Zielerreichung und Offen gewichtet jeder Person.
Ein Bericht zeigt höchstens 10.000 Zeilen. Ist er länger, sehen Sie einen Hinweis, den Zeitraum oder die Filter einzugrenzen. Passt nichts, sagt die Tabelle, dass es für diesen Zeitraum und diese Filter nichts zu berichten gibt.
Eine Ansicht speichern und teilen
Stellen Sie den Bericht so ein, wie Sie ihn möchten.
Öffnen Sie Gespeicherte Ansichten und wählen Sie Als neue Ansicht speichern.
Geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel Wöchentliche Teamaktivität. Schalten Sie Mit dem Team teilen ein, wenn jeder mit Zugriff auf Berichte sie öffnen darf.
Wählen Sie Speichern. Sie sehen „Ansicht gespeichert.“
Eine gespeicherte Ansicht merkt sich Berichtstyp, Gruppierung, Zeitraum und Filter. Wählen Sie eine Ansicht in der Liste, um sie anzuwenden. Wenn Sie eine angewendete Ansicht ändern, bietet das Menü „… mit dieser Ansicht aktualisieren“ an. Sie können bis zu 50 eigene Ansichten haben. Ihre eigenen Ansichten können Sie bearbeiten oder löschen. Benutzer mit CRM-Einstellungen verwalten können auch Ansichten bearbeiten oder löschen, die andere geteilt haben. Das Löschen entfernt die Ansicht für alle, mit denen sie geteilt war.
Als CSV exportieren
Wählen Sie CSV exportieren (das Download-Symbol) in der Kopfzeile der Berichte. Die Datei enthält den aktuellen Bericht mit demselben Typ, derselben Gruppierung, demselben Zeitraum und denselben Filtern, mit frischen Zahlen. Das Symbol erscheint nur mit Aus dem CRM exportieren und ist deaktiviert, wenn der Bericht keine Zeilen hat. Der Dateiname besteht aus crm-report, dem Berichtstyp und den Daten.
Häufige Probleme
„Dashboard und Berichte ist nicht in Ihrem Tarif enthalten“. Der CRM-Tarif enthält es nicht. Es gehört zu Business und Enterprise.
Ich sehe Dashboard oder Berichte nicht im Menü. Ihrer Rolle fehlt CRM-Dashboard und Berichte ansehen.
Anrufe, Pipeline, Deals oder Ziele fehlen. Ihrer Rolle fehlt CRM-Anrufe ansehen oder Deals ansehen, oder der Tarif enthält keine Telefonie oder keine Deals.
„Wählen Sie einen gültigen Zeitraum“. Vervollständigen Sie die eigenen Daten, mit dem Ende am oder nach dem Start und höchstens 366 Tagen.
Die Zahlen haben sich nach dem Hinzufügen von Daten nicht geändert. Wählen Sie Aktualisieren.
Kein Symbol CSV exportieren. Bitten Sie einen Administrator, Aus dem CRM exportieren zu Ihrer Rolle hinzuzufügen.
Eine gespeicherte Ansicht lässt sich nicht aktualisieren. Ein Kollege hat sie zuerst geändert. Laden Sie die Liste neu und versuchen Sie es erneut.
Funktioniert es weiterhin nicht, wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie den Berichtstyp, den Zeitraum und was Sie sehen.