Öffnen Sie CRM > Deals, um jeden Verkauf vom ersten Kontakt bis zum Gewinn zu verfolgen. Wählen Sie Board, um eine Spalte pro Phase zu sehen, oder Tabelle, um eine Zeile pro Deal zu sehen. Ihre Wahl wird in diesem Browser gemerkt.

Um diese Seite zu öffnen, brauchen Sie die Rolleneinstellungen CRM anzeigen und Deals ansehen. Zum Hinzufügen, Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Deals brauchen Sie die Rolleneinstellung Deals bearbeiten. Deals sind ab dem Tarif Starter enthalten. Im Tarif Free zeigt die Seite stattdessen eine Upgrade-Karte.

Wenn Sie einen Deal in eine Verloren-Phase verschieben, fragt ein Fenster Diesen Deal als verloren markieren?. Wählen Sie einen Grund und fügen Sie optional eine Notiz mit bis zu 500 Zeichen hinzu. Der Grund ist Pflicht, wenn Ihr Konto Verlustgründe hat. Fügen Sie sie hinzu oder ändern Sie sie unter Einstellungen > CRM > Pipelines.

Die Tabelle zeigt Deal, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwarteter Abschluss, Inhaber und Aktualisiert. Klicken Sie auf die Überschriften Wert, Erwarteter Abschluss oder Aktualisiert, um zu sortieren. Wählen Sie eine Zeile, um den Deal zu öffnen. Mit den Symbolen in der Zeile bearbeiten oder löschen Sie den Deal. Das Löschen verlangt eine Bestätigung und lässt sich nicht rückgängig machen. Bestellungen, Personen und Unternehmen bleiben, wo sie sind.

In der Tabelle können Sie auch nach Status (Alle, Offen, Gewonnen, Verloren), Phase und Tags filtern.

Ansicht, Pipeline und Filter werden in der Seitenadresse gespeichert, sodass ein Neuladen oder ein geteilter Link denselben Bildschirm zeigt.

Wählen Sie Prognose, um das Prognosefeld zu öffnen. Es zeigt offene Deals nach erwartetem Abschlussmonat, nach Wahrscheinlichkeit gewichtet, für die nächsten 3, 6 oder 12 Monate. Ein Balkendiagramm und eine Tabelle listen die Beträge für Deals, Wert und Gewichtet pro Monat auf, dazu Zeilen für Andere Termine und für Deals, die Nicht geplant sind. Darunter zeigt jede Inhaberzeile Diesen Monat gewonnen, Ziel, Fortschritt und Offen gewichtet. Der Inhaberfilter gilt auch für die Prognose. Mit dem Pfeil blenden Sie das Feld aus.

Die Prognose ist ab dem Tarif Team enthalten. In anderen Tarifen hat die Schaltfläche Prognose ein Schloss und öffnet eine Upgrade-Karte. Ziele legen Sie unter Einstellungen > CRM > Pipelines fest.

Im Editor lassen sich Pipeline und Phase nicht ändern. Verschieben Sie den Deal stattdessen auf dem Board oder auf seiner Seite.

Wählen Sie bei einer Bestellung in der Aktivität einer Person das Symbol Deal erstellen. QrX erstellt einen nach der Bestellung benannten Deal mit dem Bestellwert, der Person als Hauptkontakt und deren Unternehmen, in der ersten offenen Phase der Standard-Pipeline, und öffnet ihn. Eine Bestellung kann nur zu einem Deal gehören. Ist die Bestellung noch nicht im CRM angekommen, erhalten Sie eine Meldung und können es später erneut versuchen. Auf der Seite einer Person oder eines Unternehmens listet der Block Deals die offenen Deals auf und hat eine Schaltfläche Deal erstellen, die einen Deal für diesen Datensatz startet.

Jeder Deal kann eine Menge und eine Einheit haben, zum Beispiel 50 Paletten. Die Menge erscheint auf der Karte im Board und in der Spalte Menge der Tabelle. Nach dem Anlegen eines Deals wechselt die Seite in die Pipeline, in der Sie ihn gespeichert haben, sodass der neue Deal immer sichtbar ist.

Klicke in der Tabelle auf einen Wert, um ihn zu ändern, ohne den Deal zu öffnen. Drücke Enter oder klicke woanders hin, um zu speichern, oder Escape zum Abbrechen. Du kannst den Titel, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwarteter Abschluss und Inhaber ändern. Klicke an eine andere Stelle der Zeile, um den Deal zu öffnen. Beim Verschieben in eine Phase „Verloren“ wird zuerst ein Grund abgefragt. Stammt der Wert aus Produktzeilen, ändere ihn im Deal selbst. Hat jemand anderes den Deal zuerst geändert, erhältst du eine Meldung und die Liste wird aktualisiert.

Klicke auf dem Board auf den Wert einer Karte, um ihn zu bearbeiten, und auf das Inhaberbild, um einen anderen Inhaber zu wählen. Das Bild zeigt das Profilfoto oder die Initialen, wenn es kein Foto gibt.

Setze in der Tabelle den Haken vor einer oder mehreren Zeilen. Das Kästchen in der Kopfzeile wählt alle geladenen Zeilen aus. Es erscheint eine Leiste mit den Aktionen Inhaber zuweisen, In Phase verschieben, Als gewonnen markieren, Als verloren markieren, Tag hinzufügen, Tag entfernen und Löschen. Wähle eine Aktion, wähle den Wert im Fenster und klicke auf Anwenden. Du kannst bis zu 200 Deals auswählen. In Phase verschieben funktioniert nur für Deals aus einer Pipeline. Ein Deal, der nicht geändert werden kann, wird übersprungen, und die Meldung nennt Anzahl und Grund. Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Massenaktionen benötigen die Rolleneinstellung Deals bearbeiten.

In der Tabelle bietet die Pipeline-Auswahl die Option Alle Pipelines. Sie zeigt alle Pipelines in einer Liste mit einer Spalte Pipeline. Das Board und die Prognose zeigen immer eine Pipeline. QrX merkt sich die zuletzt gewählte Pipeline.

Wähle Ansichten, um die aktuelle Ansicht, Pipeline, Filter und Sortierung unter einem Namen zu speichern und gespeicherte Ansichten zu öffnen oder zu löschen. Gespeicherte Ansichten bleiben in diesem Browser erhalten. Drücke /, um zur Suche zu springen, und N, um einen neuen Deal zu starten.

Über dem Board zeigt eine Zusammenfassung Offene Deals, Offener Wert, Gewichtet, Überfällig und Gewonnen für die gewählte Pipeline.