Öffnen Sie CRM > Personen, um alle zu sehen, mit denen Sie sprechen, samt ihren Bestellungen, Konversationen und Notizen. Der Titel zeigt, wie viele Personen Sie haben. Jede Zeile ist eine Person. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Personenseite zu öffnen. Die Liste lädt beim Scrollen weitere Zeilen nach.

Die Spalten sind Name (mit Foto, Jobtitel, Unternehmen und dem Label Shopper, wenn die Person einer Ihrer Shopper ist), E-Mail, Telefon, Lebenszyklus, Nächster Schritt, Offene Aufgaben, Nächster Termin, Deals, Letzter Kontakt, Inhaber, Tags und Bestellungen. Nächster Schritt zeigt die nächste offene Aufgabe mit Fälligkeit (rot, wenn überfällig, gelb, wenn heute fällig). Ohne Aufgabe erscheint der nächste Termin oder ein Link zum Anlegen einer Aufgabe. Offene Aufgaben zählt offene Aufgaben und markiert überfällige. Nächster Termin zeigt den nächsten geplanten Termin. Deals zeigt offene Deals und ihren Wert. Letzter Kontakt zeigt die letzte Nachricht oder den letzten Anruf und wann das war. Diese Spalten zählen nur, was Sie sehen dürfen. Ein Score-Badge erscheint neben dem Lebenszyklus, wenn Lead-Scoring für Ihre Organisation aktiv ist. Auf kleinen Bildschirmen scrollt die Tabelle seitwärts. Klicken Sie auf das Symbol Spalten, um Spalten ein- oder auszublenden, neu anzuordnen oder zurückzusetzen. Ihre Auswahl wird in diesem Browser gespeichert.

Wenn du CRM-Datensätze bearbeiten darfst, kannst du eine Person ändern, ohne sie zu öffnen. Klicke auf den Namen, die Position darunter, die E-Mail oder das Telefon: Die Zelle wird zu einem Eingabefeld (beim Namen erscheinen Vorname und Nachname nebeneinander). Mit Enter speicherst du, mit Esc brichst du ab, mit Tab speicherst du und springst zur nächsten Zelle. Leere eine E-Mail, ein Telefon oder eine Position und speichere, um sie zu entfernen. Klicke auf die Lebenszyklus-Stufe oder den Inhaber, um in einer kleinen Liste eine andere zu wählen; die Änderung wird sofort gespeichert. Nach jedem Speichern erscheint 10 Sekunden lang eine Meldung mit Rückgängig. Gehört die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bereits einer anderen Person, oder hat jemand die Person inzwischen geändert, nennt die Zelle den Grund und nichts wird überschrieben. Gespeichert wird nur das Feld, das du bearbeitest. Die Zellen E-Mail und Telefon ändern die Haupt-E-Mail-Adresse und die Haupttelefonnummer; weitere Adressen und Nummern verwaltest du auf der Personenseite. Klicke irgendwo sonst in die Zeile, um die Personenseite zu öffnen. Ohne die Berechtigung sind die Zellen schreibgeschützt und der Name öffnet die Personenseite.

Die Schaltflächen über der Liste sind Schnellansichten, jeweils mit Anzahl: Alle, Meine Kontakte, Überfällige Aufgaben, Termin diese Woche (ein Termin in den nächsten 7 Tagen), Kein nächster Schritt (keine offene Aufgabe und kein anstehender Termin), Ruhig 30+ Tage (30 Tage keine Nachricht oder kein Anruf) und Offene Deals. Die Anzahlen folgen Ihren anderen Filtern. Klicken Sie auf eine Ansicht, um sie anzuwenden. Sie steht in der Seitenadresse, daher bleibt sie bei Aktualisieren oder kopiertem Link erhalten. Solange eine andere Ansicht als Alle aktiv ist, wird „Alle N passenden auswählen“ nicht angeboten: Haken Sie die Zeilen stattdessen an. Klicken Sie auf Ansicht speichern, um die Ansicht und Ihre aktuellen Filter als wiederverwendbares Segment zu speichern. Leeren Sie zuerst das Suchfeld, denn eine Suche lässt sich nicht speichern.

Jeder aktive Filter erscheint als Pille, zum Beispiel Inhaber: Anna. Klicken Sie auf das Kreuz (Filter entfernen), um einen zu entfernen, oder auf Filter löschen, um alle zu entfernen. Die Filter werden in der Seitenadresse gespeichert, sodass ein Neuladen oder ein kopierter Link sie beibehält. Passt niemand, sehen Sie Keine Personen entsprechen diesen Filtern.

Klicken Sie auf Neue Person (Sie brauchen die Berechtigung, CRM-Datensätze zu bearbeiten). Füllen Sie Profil, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags und benutzerdefinierte Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Ein Name, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer genügt. Telefonnummern nutzen das internationale Format, zum Beispiel +31612345678. Gehört die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schon jemandem, bietet das Formular Bestehende Person öffnen an, statt ein Duplikat anzulegen.

Jede Zeile hat bis zu sechs Symbolschaltflächen: Aufgabe hinzufügen, Termin planen, Anruf protokollieren, Nachricht, Bearbeiten und Löschen. Die ersten drei öffnen das gewohnte Formular, bereits mit der Person verknüpft, und die Liste aktualisiert sich nach dem Speichern. Am Computer erscheinen die Schaltflächen beim Überfahren der Zeile. Auf kleinen Bildschirmen scrollen sie mit der Zeile. Nachricht ist ausgegraut, wenn die Person keine E-Mail-Adresse hat oder Ihnen eine Berechtigung fehlt. Fahren Sie mit der Maus darüber, um den Grund zu sehen. Das Löschen einer Person entfernt sie aus Ihren Personen. Bestellungen und Konversationen bleiben, wo sie sind. Zum Löschen brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen.

Haken Sie die Kästchen am Anfang der Zeilen an. Das Kästchen in der Kopfzeile heißt Alle geladenen Zeilen auswählen. Ist es angehakt und lassen sich die Filter auf die ganze Liste anwenden, erscheint Alle N passenden auswählen, damit Sie auch Zeilen einbeziehen können, die noch nicht geladen sind. Eine Textsuche lässt sich so nicht anwenden: Haken Sie stattdessen Zeilen an oder leeren Sie die Suche. Von Hand können Sie höchstens 500 Zeilen anhaken.

Die Auswahlleiste bietet Inhaber zuweisen (dafür brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Datensätze anderen zuweisen), Tag hinzufügen, Tag entfernen, Lebenszyklusphase festlegen, Aufgabe erstellen und Nachricht senden. Auf einem schmalen Bildschirm sind nur die Symbole sichtbar. Fahren Sie mit der Maus über eines, um den Namen zu sehen. Wählen Sie eine Aktion, den Wert, prüfen Sie die Anzahl und klicken Sie auf Anwenden. Eine Aktion ändert höchstens 5.000 Datensätze. Die Ergebnismeldung sagt, wie viele aktualisiert und wie viele übersprungen wurden. Sammelaktionen sind ab dem Tarif Starter enthalten. Im Tarif Free sehen Sie einen Hinweis zum Upgrade.

Nachricht senden verschickt pro Person eine eigene E-Mail-Konversation aus dem Nachrichtencenter. Absender, Tageslimit und was übersprungen wird, finden Sie in der Anleitung und im Artikel zum Nachrichtenversand. Wurde ein Versand unterbrochen, bietet ein Streifen über der Liste Versand fortsetzen an.

Das Upload-Symbol (Personen importieren) öffnet den CSV-Import. Das Download-Symbol (Personen als CSV exportieren) lädt eine Datei mit allen Ihren Personen herunter, nicht nur mit den aktuell angezeigten. Beide brauchen eine eigene Rolleneinstellung: In das CRM importieren und Aus dem CRM exportieren.

Klicken Sie bei einer Person auf Nachricht (oder bei einem Unternehmen, oder wählen Sie Personen für Outreach aus). Der Editor sendet eine E-Mail und legt eine Konversation im Nachrichtencenter an. Wählen Sie den Absender unter Von. Der Empfänger ist die primäre E-Mail-Adresse der Person unter An. Geben Sie einen Betreff (höchstens 200 Zeichen) und eine Nachricht ein (reiner Text, höchstens 20.000 Zeichen).

Mit Eine Variable einfügen in der Editor-Leiste durchsuchen Sie CRM-Variablen (Vorname, Nachname, Unternehmensname, Name des Inhabers) und fügen eine an der Cursorposition ein. Vorlage einfügen öffnet dieselbe durchsuchbare Auswahl wie im Nachrichtencenter, mit Vorschau und Sprachauswahl. Sie können auch / im Betreff oder in der Nachricht tippen, um eine Vorlage zu finden. Betreff-Vorlagen ersetzen den Betreff, Nachrichten-Vorlagen werden an der Cursorposition eingefügt. Nur die CRM-Variablen werden ausgefüllt, Variablen der Vorlagen des Nachrichtencenters nicht. Klicken Sie auf Senden. Es erscheint eine Meldung mit Konversation öffnen.

Nachricht ist ausgegraut ohne E-Mail-Adresse oder wenn Ihrer Rolle eine Berechtigung fehlt: CRM-Datensätze bearbeiten sowie die Einstellungen des Nachrichtencenters Nachrichtenzentrale ansehen, Gespräche erstellen, Auf Gespräche antworten, Gesprächsteilnehmer verwalten und Externe Personen in Unterhaltungen per E-Mail einbeziehen. Fahren Sie mit der Maus über die Schaltfläche, um zu sehen, welche fehlt. Kontakte, die sich abgemeldet haben oder deren Adresse nicht zustellbar war, können nicht angeschrieben werden.

Die letzten Personenfilter und die Sortierung werden in diesem Browser für Ihr Konto und Ihre Organisation gespeichert. Wenn Sie von einem anderen Bildschirm zurückkehren, werden sie wiederhergestellt. Ein Link mit Filtern hat Vorrang. Das Löschen der Filter aktualisiert auch die gespeicherte Auswahl.