Das QrX CRM hält alle, mit denen Sie sprechen, an einem Ort fest: Personen (Kunden, Leads, Partner) und die Unternehmen, für die sie arbeiten. Zu jeder Person sehen Sie ihre Bestellungen, Konversationen, Notizen, Aufgaben und Deals. Dieser Artikel erklärt die Seiten Personen und Unternehmen, wie Sie Datensätze finden, hinzufügen, ändern, mit Tags versehen und löschen, und welche Limits jeder Tarif hat. Er ist für alle gedacht, die im CRM arbeiten.

Öffnen Sie im linken Menü CRM, dann Personen oder Unternehmen. Sie brauchen die Rolleneinstellung CRM anzeigen. Die Webadresse lautet https://portal.qr-x.app/crm/people. Ein Administrator gibt Ihrer Rolle diese Rolleneinstellungen.

Aktive Filter erscheinen als Pillen. Klicken Sie auf das Kreuz an einer Pille (Filter entfernen) oder auf Filter löschen. Die Filter werden in der Webadresse gespeichert, sodass Sie den Link kopieren können. Die Liste lädt beim Scrollen weitere Zeilen nach. Die Unternehmensliste funktioniert genauso mit Nach Name oder Domain suchen.

Die Spalten sind Name (mit Foto, Jobtitel, Unternehmen und dem Label Shopper, wenn die Person einer Ihrer Shopper ist), E-Mail, Telefon, Lebenszyklus, Nächster Schritt, Offene Aufgaben, Nächster Termin, Deals, Letzter Kontakt, Inhaber, Tags und Bestellungen. Nächster Schritt zeigt die nächste offene Aufgabe mit Fälligkeit (rot, wenn überfällig, gelb, wenn heute fällig). Ohne Aufgabe erscheint der nächste Termin oder ein Link zum Anlegen einer Aufgabe. Offene Aufgaben zählt offene Aufgaben und markiert überfällige. Nächster Termin zeigt den nächsten geplanten Termin. Deals zeigt offene Deals und ihren Wert. Letzter Kontakt zeigt die letzte Nachricht oder den letzten Anruf und wann das war. Diese Spalten zählen nur, was Sie sehen dürfen. Ein Score-Badge erscheint neben dem Lebenszyklus, wenn Lead-Scoring für Ihre Organisation aktiv ist. Auf kleinen Bildschirmen scrollt die Tabelle seitwärts. Klicken Sie auf das Symbol Spalten, um Spalten ein- oder auszublenden, neu anzuordnen oder zurückzusetzen. Ihre Auswahl wird in diesem Browser gespeichert.

Wenn du CRM-Datensätze bearbeiten darfst, kannst du eine Person ändern, ohne sie zu öffnen. Klicke auf den Namen, die Position darunter, die E-Mail oder das Telefon: Die Zelle wird zu einem Eingabefeld (beim Namen erscheinen Vorname und Nachname nebeneinander). Mit Enter speicherst du, mit Esc brichst du ab, mit Tab speicherst du und springst zur nächsten Zelle. Leere eine E-Mail, ein Telefon oder eine Position und speichere, um sie zu entfernen. Klicke auf die Lebenszyklus-Stufe oder den Inhaber, um in einer kleinen Liste eine andere zu wählen; die Änderung wird sofort gespeichert. Nach jedem Speichern erscheint 10 Sekunden lang eine Meldung mit Rückgängig. Gehört die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bereits einer anderen Person, oder hat jemand die Person inzwischen geändert, nennt die Zelle den Grund und nichts wird überschrieben. Gespeichert wird nur das Feld, das du bearbeitest. Die Zellen E-Mail und Telefon ändern die Haupt-E-Mail-Adresse und die Haupttelefonnummer; weitere Adressen und Nummern verwaltest du auf der Personenseite. Klicke irgendwo sonst in die Zeile, um die Personenseite zu öffnen. Ohne die Berechtigung sind die Zellen schreibgeschützt und der Name öffnet die Personenseite.

Die Schaltflächen über der Liste sind Schnellansichten, jeweils mit Anzahl: Alle, Meine Kontakte, Überfällige Aufgaben, Termin diese Woche (ein Termin in den nächsten 7 Tagen), Kein nächster Schritt (keine offene Aufgabe und kein anstehender Termin), Ruhig 30+ Tage (30 Tage keine Nachricht oder kein Anruf) und Offene Deals. Die Anzahlen folgen Ihren anderen Filtern. Klicken Sie auf eine Ansicht, um sie anzuwenden. Sie steht in der Seitenadresse, daher bleibt sie bei Aktualisieren oder kopiertem Link erhalten. Solange eine andere Ansicht als Alle aktiv ist, wird „Alle N passenden auswählen“ nicht angeboten: Haken Sie die Zeilen stattdessen an. Klicken Sie auf Ansicht speichern, um die Ansicht und Ihre aktuellen Filter als wiederverwendbares Segment zu speichern. Leeren Sie zuerst das Suchfeld, denn eine Suche lässt sich nicht speichern.

Jede Zeile hat bis zu sechs Symbolschaltflächen: Aufgabe hinzufügen, Termin planen, Anruf protokollieren, Nachricht, Bearbeiten und Löschen. Die ersten drei öffnen das gewohnte Formular, bereits mit der Person verknüpft, und die Liste aktualisiert sich nach dem Speichern. Am Computer erscheinen die Schaltflächen beim Überfahren der Zeile. Auf kleinen Bildschirmen scrollen sie mit der Zeile.

Gehört die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schon einer Person, zeigt QrX Eine Person mit dieser E-Mail-Adresse existiert bereits. (oder die Version für die Telefonnummer) und bietet Bestehende Person öffnen an. Zwei Personen können sich keine E-Mail-Adresse teilen.

Klicken Sie in der Unternehmensliste auf Neues Unternehmen. Nur der Unternehmensname ist Pflicht. Sie können bis zu 10 Domains hinzufügen (zum Beispiel example.com), eine Website, die mit https:// beginnt, Branche, Unternehmensgröße, Lebenszyklusphase, Inhaber, Adresse, USt-IdNr., Handelsregisternummer, Tags und benutzerdefinierte Felder. Wird aus einer eingehenden E-Mail eine neue Person angelegt, verknüpft QrX sie mit dem Unternehmen, das die Domain des Absenders hat. Kostenlose E-Mail-Domains werden dafür nicht verwendet.

Klicken Sie auf eine Person, um die Personenseite zu öffnen. Sie zeigt Name, Lebenszyklusphase und Inhaber, einen Streifen mit Fakten, die Aktivitätszeitleiste und Seitenkarten für Deals, Aufgaben, Tags, Fakten zum verknüpften Shopper, Bestellsummen, Kontaktdaten und benutzerdefinierte Felder. Schreiben Sie eine Notiz unter Notiz hinzufügen. Notizen lassen sich formatieren (fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, Listen, Zitate, Links) und sind auf 20.000 Zeichen begrenzt. Sie können bis zu 20 Teammitglieder erwähnen. Sie erhalten eine private Benachrichtigung ohne den Notiztext. Wo verfügbar, hängt Datei anhängen eine JPEG-, PNG- oder Textdatei von bis zu 1 MB an eine gespeicherte Notiz an (höchstens 10 Dateien pro Notiz, zuerst auf Sicherheit geprüft).

Nutzen Sie Foto hochladen in der Karte Profil, um ein JPG-, PNG- oder WebP-Bild von bis zu 5 MB hinzuzufügen. QrX speichert eine private Vorschau. Die Symbole oben rechts sind CRM-Personendaten exportieren, Duplikate zusammenführen, Nachricht, Bearbeiten, Löschen und Personenbezogene Daten löschen.

Bei einer Person, die einer Ihrer Shopper ist, zeigt die Karte Verknüpfter Shopper bestätigte E-Mail und Telefonnummer sowie die Einwilligung für SMS und WhatsApp. Die Karte Bestellungen zeigt die Bestellungen gesamt, die letzten 90 Tage, offene und stornierte Bestellungen und die erste, letzte und zuletzt bezahlte Bestellung. Diese Angaben stammen aus dem Shopper-Datensatz und sind schreibgeschützt.

Die Unternehmensseite zeigt die Fakten des Unternehmens (Domains, Website, Adresse, USt-IdNr., Handelsregisternummer, Größe), die Personen, die dort arbeiten, die Aktivitätszeitleiste mit Notizen, Deals, Aufgaben, Tags und benutzerdefinierten Feldern. Um eine Person mit einem Unternehmen zu verknüpfen, bearbeiten Sie die Person und wählen Sie das Unternehmen.

Jeder, der CRM-Datensätze bearbeiten darf, kann Tags wählen und im Formular einer Person oder eines Unternehmens einen neuen Tag erstellen. Um Tags umzubenennen, neu einzufärben oder zu löschen oder um Lebenszyklusphasen zu verwalten, öffnen Sie Einstellungen > CRM (Sie brauchen CRM-Einstellungen verwalten). Benutzerdefinierte Felder für Personen und Unternehmen sind ab dem Tarif Starter enthalten: Öffnen Sie Einstellungen > CRM > Benutzerdefinierte Felder, wählen Sie Personen oder Unternehmen und fügen Sie ein Feld hinzu. Bearbeiten Sie dann den Datensatz, um den Wert einzutragen. Nutzen Sie ein URL-Feld für ein LinkedIn-Profil.

Haken Sie die Kästchen in der Liste an (von Hand bis zu 500 Zeilen) oder nutzen Sie Alle geladenen Zeilen auswählen und danach Alle N passenden auswählen. Die Leiste bietet Inhaber zuweisen, Tag hinzufügen, Tag entfernen, Lebenszyklusphase festlegen und Aufgabe erstellen, bei Personen außerdem Nachricht senden. Prüfen Sie die Anzahl und klicken Sie auf Anwenden. Eine Aktion ändert höchstens 5.000 Datensätze. Eine Textsuche lässt sich nicht in Alle N passenden auswählen umwandeln. Haken Sie stattdessen Zeilen an. Sammelaktionen brauchen den Tarif Starter oder höher.

Die Zahl der Personen ist pro Tarif begrenzt: Free 1.000, Starter 25.000, Team 100.000, Business und Enterprise unbegrenzt. Import, Zusammenführen, Sammelaktionen, Segmente und benutzerdefinierte Felder sind ab Starter enthalten. Lead-Scoring ist ab Business enthalten. In einem Tarif ohne eine Funktion sehen Sie eine Meldung mit einer Upgrade-Option.

Bleibt ein Problem bestehen, wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie, auf welcher Seite Sie waren und was Sie angeklickt haben.

Schon beim Anlegen einer Person kannst du vor dem ersten Speichern ein Foto hinzufügen. Wähle Foto hochladen, verschiebe das Bild zum gewünschten Ausschnitt, zoome mit dem Regler oder zwei Fingern und drehe es bei Bedarf. Foto speichern übernimmt den Ausschnitt und zeigt eine Vorschau; Abbrechen behält das bisherige Foto. Bei einer neuen Person wird das Foto beim Speichern der Person hochgeladen. Bei bestehenden Personen wird es nach Bestätigung sofort gespeichert. Schlägt der Upload nach dem Anlegen fehl, bleibt der Entwurf erhalten und ein erneuter Versuch aktualisiert dieselbe Person ohne Duplikat. Unterstützt werden JPG, PNG und WebP bis 5 MB und 4096 Pixel pro Seite; das private Vorschaubild hat 512 Pixel.