Die Vorschau erkennt Namen in To/Cc-Kopfzeilen und prüft E-Mail-Domains automatisch. Ein eindeutiger Treffer wählt das bestehende Unternehmen mit seinen Personen darunter. Bei mehreren Treffern wählen Sie selbst. Geben Sie bei einer unbekannten Domain einen Firmennamen ein oder überspringen Sie das Unternehmen. Ohne Freigabe wird nichts erstellt.

Fügen Sie eine Signatur oder Kontaktdaten ein. Prüfen Sie jeden Vorschlag vor der Freigabe. Es wird kein KI-Dienst verwendet.

Prüfen Sie Namen, Zuordnungen und Notizen. Nur die bearbeitbaren Felder unten werden gespeichert.

Importieren Sie höchstens 50 Datensätze gleichzeitig.

Verwenden Sie höchstens 100.000 Zeichen.

Freigegebene Datensätze wurden erstellt. Bestehende Datensätze bleiben unverändert.

Die Erstellung hat begonnen. Ein erneuter Versuch behält fertige Datensätze und setzt die Arbeit fort. Lassen Sie die Seite bis zum Abschluss geöffnet.

Mit dem Import fügen Sie viele Personen oder Unternehmen auf einmal hinzu. Öffnen Sie CRM > Personen und klicken Sie auf das Upload-Symbol (Personen importieren). Sie brauchen die Rolleneinstellung In das CRM importieren und einen Tarif, der den Import enthält (Starter oder höher). Die Seite zeigt vier Schritte: Datei, Spalten zuordnen, Prüfen und Ergebnis. Erst im letzten Schritt wird etwas gespeichert.

Die erste Zeile der Datei muss die Spaltennamen enthalten. Eine Datei darf bis zu 5.000 Zeilen und 5 MB haben. Dateien mit Komma, Semikolon oder Tabulator als Trennzeichen werden erkannt. Die Datei wird in Ihrem Browser gelesen. Gesendet werden nur die Zeilen, die Sie bestätigen. Ist die Datei zu groß oder hat sie zu viele Zeilen, teilen Sie sie in kleinere Dateien auf.

Wählen Sie für jedes Feld, welche Spalte Ihrer Datei es füllt. Lassen Sie ein Feld auf Nicht importieren, um es zu überspringen. Die Tabelle zeigt die erste Zeile Ihrer Datei, damit Sie die Zuordnung prüfen können.

Ein Unternehmensname in einer Personenzeile verknüpft die Person mit dem Unternehmen dieses Namens. Gibt es kein solches Unternehmen, wird es angelegt. Tags, die es noch nicht gibt, werden angelegt, bis zu 10 Tags pro Zeile.

Unter Wenn eine Person oder ein Unternehmen bereits existiert wählen Sie Überspringen und Vorhandenes beibehalten oder Mit der Datei aktualisieren. Personen werden anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen. Bei der Aktualisierung werden leere Felder der bestehenden Person aus der Datei gefüllt und die Tags hinzugefügt. Bereits vorhandene Werte werden nicht überschrieben. Unternehmen, die schon existieren (abgeglichen nach Name), werden immer übersprungen. Klicken Sie auf Datei prüfen.

Die Prüfung importiert nichts. Sie zeigt vier Zahlen: Zeilen in der Datei, Bereit zum Importieren, Bereits vorhanden oder doppelt und Mit einem Problem. Darunter listet Die ersten N Probleme die Zeilennummer und das Problem auf. Die Zeilennummern zählen die Datenzeilen ohne die Kopfzeile.

Zeilen mit einem Problem werden übersprungen, der Rest wird hinzugefügt. Korrigieren Sie die Datei und gehen Sie zurück, wenn Sie das möchten. Wenn alles passt, klicken Sie auf N Zeilen importieren. Das Limit Ihres Tarifs für Personen gilt weiterhin: Erreicht der Import es, stoppt er mit dem Status Fehlgeschlagen und der Meldung Der Import wurde vor dem Abschluss gestoppt. Die oben gezählten Zeilen wurden verarbeitet. Bereits hinzugefügte Zeilen bleiben erhalten.

Das Ergebnis zeigt Hinzugefügt, Aktualisiert, Übersprungen und Fehlgeschlagen. Dateien mit bis zu 500 Zeilen werden sofort importiert. Eine größere Datei wird im Hintergrund importiert: Das Ergebnis sagt zuerst Wartet auf den CRM-Worker und zeigt dann den Fortschritt, zum Beispiel Import läuft: 1.200 von 4.000 Zeilen verarbeitet. Sie können die Seite verlassen. Das Ergebnis bleibt unter Frühere Importe.

Klicken Sie auf Probleme herunterladen, um die Zeilennummern und Gründe der übersprungenen und fehlgeschlagenen Zeilen zu erhalten. Mit Zu Personen oder Zu Unternehmen sehen Sie die Datensätze, mit Weitere Datei importieren importieren Sie eine weitere Datei. Importierte Personen zeigen in ihrer Zeitleiste Durch Dateiimport hinzugefügt.

Die Tabelle listet jeden Import mit seiner Datei, dem Typ, dem Status (Nicht gestartet, Wartet auf den CRM-Worker, Läuft, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen oder Abgebrochen), der Anzahl der Zeilen, wie viele Hinzugefügt, Aktualisiert, Übersprungen und Fehlgeschlagen wurden, und dem Datum. Das Download-Symbol in der letzten Spalte lädt die Probleme dieses Imports herunter.