Personen und Unternehmen importieren und Duplikate im QrX CRM zusammenführen
Aus Text importieren
Die Vorschau erkennt Namen in To/Cc-Kopfzeilen und prüft E-Mail-Domains automatisch. Ein eindeutiger Treffer wählt das bestehende Unternehmen mit seinen Personen darunter. Bei mehreren Treffern wählen Sie selbst. Geben Sie bei einer unbekannten Domain einen Firmennamen ein oder überspringen Sie das Unternehmen. Ohne Freigabe wird nichts erstellt.
Fügen Sie eine Signatur oder Kontaktdaten ein. Prüfen Sie jeden Vorschlag vor der Freigabe. Es wird kein KI-Dienst verwendet.
Prüfen Sie Namen, Zuordnungen und Notizen. Nur die bearbeitbaren Felder unten werden gespeichert.
Textdatei hochladen
Duplikate prüfen
Aktion wählen
Freigeben und erstellen
Importieren Sie höchstens 50 Datensätze gleichzeitig.
Verwenden Sie höchstens 100.000 Zeichen.
Freigegebene Datensätze wurden erstellt. Bestehende Datensätze bleiben unverändert.
Die Erstellung hat begonnen. Ein erneuter Versuch behält fertige Datensätze und setzt die Arbeit fort. Lassen Sie die Seite bis zum Abschluss geöffnet.
Dieser Artikel erklärt, wie Sie Personen oder Unternehmen aus einer CSV-Datei in das QrX CRM holen und wie Sie doppelte Personen zu einem Datensatz zusammenführen. Er ist für CRM-Benutzer gedacht, deren Rolle die passende Berechtigung hat und deren Tarif die Funktion enthält.
Was Sie brauchen
Import: die Rolleneinstellung In das CRM importieren und der Tarif Starter oder höher.
Duplikate zusammenführen: die Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen und der Tarif Starter oder höher.
Die Zahl der Personen ist außerdem pro Tarif begrenzt (Free 1.000, Starter 25.000, Team 100.000, Business und Enterprise unbegrenzt).
Eine CSV-Datei importieren
Öffnen Sie CRM > Personen und klicken Sie auf das Upload-Symbol (Personen importieren). Die Importseite unter https://portal.qr-x.app/crm/import hat vier Schritte: Datei, Spalten zuordnen, Prüfen und Ergebnis. Vor dem letzten Schritt wird nichts gespeichert.
Schritt 1: Eine Datei wählen
Wählen Sie Personen oder Unternehmen.
Legen Sie eine CSV-Datei auf der Seite ab oder klicken Sie auf Datei auswählen und dann auf Weiter.
Die erste Zeile muss die Spaltennamen enthalten. Eine Datei darf bis zu 5.000 Zeilen und 5 MB haben. Dateien mit Komma, Semikolon oder Tabulator als Trennzeichen funktionieren. Die Datei wird in Ihrem Browser gelesen, und nur die Zeilen, die Sie bestätigen, werden gesendet. Größere Dateien müssen aufgeteilt werden.
Schritt 2: Die Spalten zuordnen
Wählen Sie für jedes Feld die Spalte Ihrer Datei, die es füllt, oder lassen Sie Nicht importieren. Die Tabelle zeigt die erste Zeile, damit Sie die Zuordnung prüfen können.
Felder für Personen: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Unternehmensname, Land, Sprache und Tags (durch Komma getrennt). Sie müssen mindestens eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder einen Namen zuordnen.
Felder für Unternehmen: Unternehmensname, Domain, USt-IdNr., Handelsregisternummer, Stadt, Land, Branche, Website und Tags (durch Komma getrennt). Der Unternehmensname ist Pflicht.
Ein Unternehmensname in einer Personenzeile verknüpft die Person mit diesem Unternehmen und legt das Unternehmen an, wenn es nicht existiert. Tags, die es noch nicht gibt, werden angelegt. Eine Zeile kann bis zu 10 Tags tragen. Nutzen Sie für Telefonnummern das internationale Format, zum Beispiel +31612345678.
Wählen Sie unter Wenn eine Person oder ein Unternehmen bereits existiert:
Überspringen und Vorhandenes beibehalten: Bestehende Datensätze bleiben unberührt.
Mit der Datei aktualisieren: Bei Personen, abgeglichen nach E-Mail-Adresse, werden leere Felder aus der Datei gefüllt und die Tags hinzugefügt. Bereits gefüllte Werte werden nicht überschrieben.
Bestehende Unternehmen, abgeglichen nach Name, werden immer übersprungen. Klicken Sie auf Datei prüfen.
Schritt 3: Vor dem Import prüfen
Die Prüfung importiert nichts. Sie sehen Zeilen in der Datei, Bereit zum Importieren, Bereits vorhanden oder doppelt und Mit einem Problem sowie eine Liste der ersten Probleme mit ihren Zeilennummern (die Kopfzeile wird nicht mitgezählt). Typische Probleme:
Die E-Mail-Adresse ist ungültig.
Die Telefonnummer ist ungültig. Verwende das internationale Format.
Die Zeile enthält keinen Namen, keine E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer.
Dieselbe E-Mail-Adresse kommt weiter oben in der Datei vor.
Der Unternehmensname ist leer.
Zeilen mit einem Problem werden übersprungen, der Rest wird hinzugefügt. Klicken Sie auf N Zeilen importieren, um fortzufahren, oder gehen Sie zurück und korrigieren Sie die Datei.
Schritt 4: Das Ergebnis
Sie sehen Hinzugefügt, Aktualisiert, Übersprungen und Fehlgeschlagen. Dateien mit bis zu 500 Zeilen werden sofort importiert. Eine größere Datei wird vom CRM-Worker im Hintergrund importiert: Der Status lautet zuerst Wartet auf den CRM-Worker und zeigt dann den Fortschritt. Sie können die Seite verlassen. Das Ergebnis bleibt unter Frühere Importe, wo jeder Import seinen Status (Nicht gestartet, Wartet auf den CRM-Worker, Läuft, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen oder Abgebrochen), die Zahlen und das Datum zeigt. Klicken Sie auf Probleme herunterladen, um die Zeilennummern und Gründe der übersprungenen und fehlgeschlagenen Zeilen zu erhalten. Importierte Personen zeigen in ihrer Zeitleiste Durch Dateiimport hinzugefügt.
Doppelte Personen zusammenführen
Beim Zusammenführen werden mehrere Datensätze derselben Person zu einem zusammengefasst. Es ist für Personen verfügbar, nicht für Unternehmen.
Öffnen Sie die Person, die Sie behalten möchten, und klicken Sie oben rechts auf das Symbol Duplikate zusammenführen.
Haken Sie unter Mögliche Duplikate die Personen an, die Sie mit dieser zusammenführen möchten. QrX schlägt Personen mit gleichem oder sehr ähnlichem Namen vor. Um jemand anderen hinzuzufügen, nutzen Sie Weitere Person suchen und suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefon. Sie können bis zu 5 Personen auf einmal in eine zusammenführen.
Wählen Sie unter Welcher Datensatz bleibt? den Datensatz, der bestehen bleibt.
Wählen Sie unter Welche Werte behältst du? für jedes Feld mit abweichenden Werten einen Wert: Vorname, Nachname, Position, Unternehmen, Lebenszyklusphase, Inhaber, Sprache und Land. Leere Felder werden aus den anderen Datensätzen gefüllt.
Prüfen Sie Was umzieht: E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags, Notizen, Bestellungen und Konversationen. Aktivität und Bestellsummen werden zusammengerechnet, und doppelte E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Tags erscheinen nur einmal.
Klicken Sie auf N Datensätze zusammenführen und bestätigen Sie. Die zusammengeführten Datensätze werden entfernt und alles geht in den Datensatz über, der bleibt. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
Nach dem Zusammenführen zeigt die Zeitleiste des verbleibenden Datensatzes, wie viele doppelte Datensätze in ihn zusammengeführt wurden. Ein Link zu einem zusammengeführten Datensatz öffnet die verbleibende Person. Ein fehlendes Profilfoto wird aus dem zusammengeführten Datensatz übernommen.
Häufige Probleme
Ich sehe das Import-Symbol nicht. Sie brauchen In das CRM importieren.
Die Datei wird abgelehnt. Sie ist größer als 5 MB, hat mehr als 5.000 Zeilen, hat keine Kopfzeile oder lässt sich nicht als CSV lesen. Teilen oder korrigieren Sie sie.
Ordne mindestens eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder einen Namen zu. Ordnen Sie bei Personen eine dieser Spalten zu.
Der Import wurde vor dem Abschluss gestoppt. Das Tariflimit für Personen wurde erreicht. Die im Ergebnis gezählten Zeilen wurden verarbeitet. Wechseln Sie den Tarif und importieren Sie dann die restlichen Zeilen.
Viele Zeilen werden übersprungen. Sie existieren schon, wiederholen sich in der Datei oder haben ein Problem. Laden Sie die Probleme herunter, um jeden Grund zu sehen.
Mein großer Import hat nicht begonnen. Er wartet in der Warteschlange, bis der CRM-Worker ihn aufnimmt. Sie können die Seite verlassen und später unter Frühere Importe nachsehen.
Es gibt kein Symbol Duplikate zusammenführen. Sie brauchen CRM-Datensätze löschen und zusammenführen und einen Tarif mit Zusammenführen.
Diese Datensätze können nicht zusammengeführt werden. Wählen Sie zwischen 1 und 5 andere Personen, die in den bleibenden Datensatz zusammengeführt werden.
Bleibt ein Problem bestehen, wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie den Dateinamen und den Status unter Frühere Importe.