QrX App CRM: Deals, Push-Hinweise und Heute
In der QrX App verfolgen Sie Ihre Deals, verschieben sie in eine andere Phase und erhalten einen Push-Hinweis, wenn eine Aufgabe fällig ist, ein Anruf verpasst wurde, ein neuer Lead Ihnen gehört oder Ihnen ein Deal zugewiesen wird. Der Bildschirm Heute sammelt, was Ihre Aufmerksamkeit braucht. Lesen Sie zuerst „QrX App CRM: Eine Person oder ein Unternehmen finden und handeln“: Dort steht, wie Sie Ihr Arbeitskonto verbinden und welche CRM-Rolleneinstellungen Sie brauchen.
Was Sie für Deals brauchen
Die Rolleneinstellung Deals ansehen, um Deals zu sehen. Um einen Deal zu verschieben oder eine Notiz hinzuzufügen, brauchen Sie Deals bearbeiten.
Einen CRM-Tarif mit Deals. Ohne ihn erscheint der Bereich Deals nicht.
Einen Deal finden
Öffnen Sie CRM in Ihrem Profil und wählen Sie unter dem Suchfeld Deals.
Suchen Sie mit dem Feld „Deals suchen“ oder filtern Sie. Die Chips Alle Pipelines und Ihre Pipelines wählen die Pipeline. Die Chips Alle offenen und die Phasennamen wählen die Phase. Alle und Meine Deals wählen, wessen Deals Sie sehen.
Tippen Sie auf einen Deal, um ihn zu öffnen.
Leere Zustände: Noch keine Deals („Deals erscheinen hier, sobald sie im CRM angelegt wurden.“) und Keine Deals gefunden („Versuche eine andere Phase, Pipeline oder Suche.“).
Der Dealbildschirm
Ein Deal zeigt seine Pillen: die Gewinnchance („60 % Chance“), das erwartete Abschlussdatum („Abschluss Datum“), wie lange er in der Phase steckt („Seit 12 Tagen festgefahren“) und den Inhaber. Ein verlorener Deal zeigt „Verloren: Grund“. Die Schnellaktionen sind Phase ändern und Notiz. Darunter stehen:
PERSONEN: die mit dem Deal verknüpften Personen. Der Hauptkontakt trägt das Label Hauptkontakt. Tippen Sie auf eine Person, um sie zu öffnen.
PHASENVERLAUF: jeder Phasenwechsel, zum Beispiel „Von Qualifiziert nach Angebot“.
AKTIVITÄT: die Zeitleiste des Deals.
Einen Deal in eine andere Phase verschieben
Öffnen Sie den Deal und tippen Sie auf Phase ändern.
Tippen Sie im Fenster In Phase verschieben auf die neue Phase. Die aktuelle Phase ist mit Aktuell markiert.
Die App zeigt „Verschoben nach Phase“.
Bei einer Verlustphase fragt das Fenster zuerst Als verloren markieren: Wählen Sie den Grund unter Warum wurde er verloren?, fügen Sie optional eine Notiz hinzu und tippen Sie auf Als verloren markieren. QrX lehnt einen Verlust ohne Grund ab. Das Verschieben eines Deals braucht eine Verbindung: Ein Phasenwechsel wird nicht für später auf dem Telefon gespeichert. Hat ein Kollege den Deal inzwischen geändert, ziehen Sie nach unten, um neu zu laden, und versuchen Sie es erneut.
Heute
Tippen Sie oben im CRM auf das Kalender-Symbol, um Heute zu öffnen. Ein Zähler am Symbol zählt die Aufgaben, die überfällig oder heute fällig sind. Heute hat bis zu drei Blöcke:
AUFGABEN: Ihre offenen Aufgaben, die überfällig oder heute fällig sind, mit den Pillen Überfällig: 2 und Heute fällig: 3. Tippen Sie auf den Kreis, um eine Aufgabe abzuschließen, oder auf die Aufgabe, um ihre Person oder ihr Unternehmen zu öffnen. Alle meine Aufgaben öffnet die vollständige Liste. Ist nichts fällig, sehen Sie „Heute sind keine Aufgaben fällig.“ oder „Du bist auf dem neuesten Stand.“
DEALS ZUM NACHFASSEN: Ihre Deals, die in ihrer Phase festgefahren sind oder innerhalb von 7 Tagen abschließen. Der Block braucht Deals ansehen und einen Tarif mit Deals. Gibt es keine, sehen Sie „Keiner deiner Deals braucht Aufmerksamkeit.“
VERPASSTE ANRUFE: Anrufe, die niemand angenommen hat, markiert als Verpasster Anruf oder Mailbox. Ein Anrufer, der die Nummer verbirgt, zeigt Nummer unterdrückt. Tippen Sie auf einen Anruf, um die Person zu öffnen. Der Block braucht die Rolleneinstellung CRM-Anrufe ansehen. Gibt es keine, sehen Sie „Keine verpassten Anrufe.“
Push-Hinweise
Die App kann Sie mit einer Push-Nachricht benachrichtigen. Die Hinweise nennen nie eine Person, eine Nummer oder eine Aufgabe, sodass auf dem Sperrbildschirm nichts Privates erscheint. Der Titel des Hinweises ist CRM, und der Text ist einer von:
„Eine Aufgabe ist fällig.“ wenn eine Aufgabenerinnerung auslöst.
„Du hast einen Anruf verpasst.“
„Ein neuer Lead gehört dir.“ wenn Ihnen ein Lead aus einem Vertriebspostfach zugewiesen wird.
„Dir wurde ein Deal zugewiesen.“
Tippen Sie auf den Hinweis. Ein neuer Lead öffnet die Person, und ein zugewiesener Deal öffnet den Deal. Eine Aufgabenerinnerung oder ein verpasster Anruf öffnet Heute. Gehört der Hinweis zu einer anderen Organisation, die auf diesem Telefon verbunden ist, wechselt die App zuerst zu dieser Organisation. Der Hinweis wird in der Sprache der App angezeigt. Ist auf dem Bildschirm eine Zahlung offen, unterbricht der Hinweis sie nicht.
Hinweise brauchen ein verbundenes Arbeitskonto, eine Rolle mit CRM anzeigen und die Benachrichtigungsberechtigung der App auf Ihrem Telefon. Haben Sie beim Tippen auf den Hinweis keinen Zugriff mehr, zeigt das CRM Kein CRM-Zugriff.
Häufige Probleme
Ich sehe den Bereich Deals nicht. Ihre Rolle hat die Einstellung Deals ansehen nicht, oder Ihr Tarif enthält keine Deals.
Phase ändern ist ausgegraut. Sie brauchen Deals bearbeiten.
Ich erhalte keine Hinweise. Prüfen Sie die Benachrichtigungsberechtigung der App, ob das Arbeitskonto verbunden ist und ob Ihre App aktuell ist. Hinweise werden für Ihre eigenen Aufgaben, Anrufe, Leads und Deals gesendet.
Der Bildschirm Heute hat keinen Block mit verpassten Anrufen. Sie brauchen CRM-Anrufe ansehen.
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn Hinweise ausbleiben, obwohl die Punkte oben in Ordnung sind. Nennen Sie uns Ihre Organisation und die Uhrzeit des erwarteten Ereignisses, niemals ein Passwort.