QrX App CRM: Leads erfassen, einchecken und offline arbeiten
Unterwegs, auf einer Messe oder an der Tür eines Kunden erfassen Sie mit der QrX App einen Lead, scannen den QR-Code einer Visitenkarte, checken bei einem Besuch ein und arbeiten ohne Verbindung weiter. Lesen Sie zuerst „QrX App CRM: Eine Person oder ein Unternehmen finden und handeln“ zur Verknüpfung des Arbeitskontos und zu den Rolleneinstellungen.
Was Sie brauchen
Ein verbundenes Arbeitskonto und eine Rolle mit CRM anzeigen.
Die Rolleneinstellung CRM-Datensätze bearbeiten für Leads, Notizen und Check-ins. Ohne sie sind die Lead-Schaltfläche, Einchecken und Notiz nicht verfügbar.
Einen Lead erfassen
Tippen Sie im CRM oben auf das Symbol Person hinzufügen (Neuer Lead).
Füllen Sie Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und, wenn Sie möchten, Position aus. Sie brauchen mindestens einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer: Sonst sagt das Fenster „Gib einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer an.“ Eine unvollständige Adresse zeigt „Diese E-Mail-Adresse wirkt unvollständig.“
Tippen Sie auf Lead speichern. Die App zeigt Lead gespeichert und öffnet die neue Person.
QrX erlaubt nicht zwei Personen mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer: Suchen Sie die Person zuerst. Hat Ihr Tarif sein Personenlimit erreicht, zeigt die App „Dein Tarif hat sein Limit erreicht. Eine Administration kann ihn in PortalX upgraden.“
Den QR-Code einer Visitenkarte scannen
Tippen Sie im Fenster Neuer Lead auf Kontakt-QR-Code scannen.
Richten Sie auf dem Bildschirm Kontakt scannen die Kamera auf den Code: „Richte die Kamera auf einen Kontakt-QR-Code, zum Beispiel auf einer Visitenkarte.“
Die Felder des Leads füllen sich. Prüfen Sie sie und tippen Sie auf Lead speichern.
Die App liest Kontaktcodes im Format vCard und MECARD. Ein anderer Code zeigt „Dieser Code ist kein Kontakt. Versuche einen anderen.“ Ohne Kamerazugriff sehen Sie „Die Kamera ist nicht verfügbar. Erlaube den Kamerazugriff in den Telefoneinstellungen oder gib den Kontakt ein.“ und können den Lead stattdessen eintippen.
Bei einem Besuch einchecken
Öffnen Sie eine Person oder ein Unternehmen und tippen Sie auf Einchecken.
Das Fenster Einchecken sagt: „Hält fest, dass du jetzt zu Besuch bist. Gespeichert wird nur die Uhrzeit, nie dein Standort.“ Die App liest Ihren Standort nicht.
Fügen Sie auf Wunsch eine Notiz hinzu und tippen Sie auf Jetzt einchecken. Die App zeigt Besuch festgehalten, und der Besuch erscheint in der Aktivität als Besuch.
Offline arbeiten
Sie können weiterarbeiten, wenn das Signal abbricht. Diese Aktionen werden auf dem Telefon gespeichert und später gesendet: eine Notiz hinzufügen, eine Aufgabe hinzufügen, eine Aufgabe abschließen, ein Check-in und ein neuer Lead. Wenn Sie eine davon ohne Verbindung ausführen, sagt die App „Auf diesem Telefon gespeichert. Es wird gesendet, sobald du wieder online bist.“
Ein Streifen oben im CRM zeigt Wartet auf Versand: 3. Die App sendet die Aktionen von selbst, wenn die Verbindung zurückkehrt, wenn Sie die App erneut öffnen und nach jeder neuen Aktion. Tippen Sie auf Jetzt senden, um es sofort zu versuchen.
Hat QrX eine Aktion abgelehnt, zum Beispiel weil die Person inzwischen entfernt wurde, wird der Streifen rot: Konnte nicht gesendet werden: 1. Tippen Sie auf Verwerfen, um die abgelehnten Aktionen zu entfernen.
Jede Aktion wird nur einmal gesendet, auch wenn die App es wiederholt, sodass Sie keine doppelten Notizen, Aufgaben oder Leads erhalten.
Schließen Sie offline eine Aufgabe ab, die ein Kollege schon abgeschlossen hat, wird die Aktion einfach verworfen.
Nicht alles funktioniert offline. Suchen, Datensätze öffnen, Anrufen und das Verschieben eines Deals brauchen eine Verbindung. Das Telefon behält höchstens 500 wartende Aktionen. Solange Aktionen auf den Versand warten, können Sie auf dem Telefon nicht zu einem anderen Arbeitskonto wechseln: Lassen Sie sie zuerst senden. Das Abmelden vom Arbeitskonto entfernt, was wartet.
Häufige Probleme
Das Symbol für einen neuen Lead fehlt. Ihre Rolle hat die Einstellung CRM-Datensätze bearbeiten nicht.
Aktionen bleiben bei Wartet auf Versand. Das Telefon hat keine Verbindung, oder Ihre Arbeitssitzung ist abgelaufen. Verbinden Sie sich mit dem Internet und tippen Sie auf Jetzt senden. Ist die Arbeitssitzung abgelaufen, verbinden Sie das Arbeitskonto erneut.
Ich kann das Konto nicht wechseln. Es warten noch Aktionen. Senden Sie sie zuerst.
Der Scan funktioniert nicht. Erlauben Sie der App in den Telefoneinstellungen den Kamerazugriff, oder tippen Sie den Lead ein.
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn Aktionen ohne erkennbaren Grund bei Konnte nicht gesendet werden bleiben. Nennen Sie uns Ihre Organisation und was Sie getan haben.