Lead-Scoring gibt jeder Person in Ihrem CRM aus den von Ihnen festgelegten Regeln eine Zahl, damit Ihr Team sieht, wen es zuerst kontaktieren sollte. Ein Score ist die Summe der Punkte aller Regeln, die für die Person gelten, nie unter 0 und nie über Ihrem Höchst-Score. Der Score ist nur für Ihr Team. Er wird der Person nie angezeigt.

Lead-Scoring gehört zu den Tarifen Business und Enterprise. Es wird von Benutzern mit der Rolleneinstellung CRM-Einstellungen verwalten eingerichtet. Jeder, der das CRM ansehen kann, sieht die daraus entstehenden Scores.

Enthält Ihr Tarif kein Lead-Scoring, zeigt der Tab Lead-Scoring stattdessen eine Upgrade-Karte.

Die Tabelle listet jede Regel mit ihrer Bezeichnung, dem Typ, einer Beschreibung in einfachen Worten, wann sie gilt, ihren Punkten und einem Schalter An auf. Mit dem Stift bearbeiten Sie, mit dem Kopier-Symbol starten Sie eine neue Regel aus einer bestehenden, und mit dem Papierkorb löschen Sie. Das Löschen einer Regel gilt, wenn Sie speichern. Die Reihenfolge der Regeln ändert einen Score nicht.

Jede Regel hat eine Bezeichnung (bis zu 80 Zeichen, wird als Grund in der Score-Erklärung angezeigt), einen Regeltyp und Punkte von -100 bis 100, aber nicht 0. Eine positive Zahl erhöht den Score, eine negative senkt ihn. Eine Regel können Sie mit Regel ist eingeschaltet ausschalten, ohne sie zu löschen.

Merkmal

Betrachtet eine Tatsache über die Person. Wählen Sie ein Merkmal der Person: Lebenszyklusphase, Quelle, Land, Sprache oder Tag (wählen Sie dann bei Entspricht einem von einen oder mehrere Werte), oder die Ja-oder-Nein-Angaben Hat eine E-Mail-Adresse, Hat eine Telefonnummer, Mit einem Unternehmen verknüpft, Hat einen Inhaber. Quellen sind Manuell hinzugefügt, Import, Shopper, Website-Lead, Eingehende E-Mail, Nachrichtencenter, Händler und API.

Aktivität

Betrachtet, was kürzlich passiert ist. Wählen Sie ein Ereignis: Eingehende Konversation, Ausgehende Konversation, Notiz hinzugefügt, Bestellung bezahlt, Angenommener Anruf oder Aufgabe erledigt, und In den letzten (Tagen) von 1 bis 365. Standardmäßig werden die Punkte einmal vergeben, wenn mindestens ein solches Ereignis stattgefunden hat. Schalten Sie Jedes Ereignis zählen ein, um die Punkte für jedes Ereignis zu vergeben, bis zu Höchstpunkte dieser Regel (1 bis 1000).

Aktualität

Senkt den Score von Personen, die inaktiv geworden sind. Geben Sie Nichts seit (Tagen) von 1 bis 730 ein und wählen Sie Gemessen ab: Letzte Aktivität oder Letzte eingehende Nachricht. Hatte die Person noch nie eine, wird der Tag verwendet, an dem sie angelegt wurde. Verwenden Sie eine negative Punktzahl.

Bestellungen

Betrachtet Bestellungen. Wählen Sie eine Messgröße: Bestellungen, insgesamt; Bestellwert, insgesamt; Bestellungen, letzte 90 Tage; oder Bestellwert, letzte 90 Tage. Geben Sie dann Mindestens ein. Die Regel gilt, wenn die Messgröße mindestens diese Zahl erreicht und größer als null ist.

Beispiel: „+20 Punkte, wenn eine Person in den letzten 30 Tagen geantwortet hat“ ist eine Aktivitätsregel mit dem Ereignis Eingehende Konversation, 30 Tagen und 20 Punkten.

Unter der Tabelle lässt Sie der Bereich Vorschau eine Person wählen (Person wählen) und zeigt den Score und die Gründe, die Ihre aktuellen Regeln ergeben würden, einschließlich noch nicht gespeicherter Änderungen. Die Vorschau speichert nichts. Hat eine Regel ein Problem, beheben Sie es zuerst, dann aktualisiert sich die Vorschau.

Eine kleine farbige Badge zeigt die Zahl. Die Farbstufen folgen dem Anteil an Ihrem Höchstwert (25, 50 und 75 Prozent), und die Zahl steht immer dabei. Wählen Sie bei einer Person Warum dieser Score, um den Score im Verhältnis zu Ihrem Höchstwert zu sehen, jede geltende Regel mit ihren Punkten und bis zu den 5 letzten Änderungen (zum Beispiel 40 auf 55). Weicht der gespeicherte Score vom aktuellen ab, sagt ein Hinweis, dass der gespeicherte Score beim nächsten Scoring-Durchlauf aktualisiert wird. Ist das Lead-Scoring ausgeschaltet, sagt das Popover, dass es für Ihre Organisation ausgeschaltet ist.

Nach dem Speichern werden die Scores im Hintergrund für alle Personen neu berechnet. Danach werden sie erneut berechnet, wenn der letzte vollständige Durchlauf älter als 20 Stunden ist. Scores ändern sich nicht sofort nach einer Aktion eines Kunden, ein neuer Score kann also etwas dauern, bis er erscheint. Der Tab Lead-Scoring zeigt „Letzter vollständiger Durchlauf“ mit dem Datum oder „Ein Scoring-Durchlauf läuft.“ Zusammengeführte, gelöschte und endgültig gelöschte Personen werden nicht bewertet.