Transaktionen in PortalX verwalten
Die Transaktionsseite (Operations > Transactions > All Transactions, Betrieb > Transaktionen > Alle Transaktionen) ist der zentrale Ort, um mit Ihren Payment On Delivery Bestellungen und Sendungen zu arbeiten. Es ist eine Live-Liste: Neue Transaktionen erscheinen und Status werden in Echtzeit aktualisiert, ohne dass Sie die Seite neu laden müssen. Zum Öffnen benötigen Sie eine der Berechtigungen Manage Shipping, View Transactions oder Create Transactions.
Status-Registerkarten
Registerkarten mit Live-Zählern, in dieser Reihenfolge: All, Created, Require Payment, Prepaid Waiting Shipment, Pending Payment, Paid, Refunded, Cancelled, Return review, Returns in progress und Data Only. Wenn Sie suchen, springt die Liste zurück zu All. Was jeder Status bedeutet, wird in "Für Händler: Zahlungsstatus, Tracking und Bestellungen" erklärt.
Suche und Filter
Search (Suche) findet Teile von Bestell-ID, Transaktions-ID, Name oder E-Mail des Verbrauchers, Betrag, Versandname, Firma, Adresse, Ort, Postleitzahl, Land, E-Mail, Telefon, Rechnungsnummer und Sendungsnummer. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Sie können auch eine Picklistennummer eingeben oder scannen, zum Beispiel PL-12, pl12 oder den Barcode der Pickliste, um genau die Bestellungen dieser Pickliste zu sehen.
Filters (Filter): Zeitraum, Händlerkanal, Land (Mehrfachauswahl), Postleitzahl und Ort (einen oder mehrere Werte hinzufügen), Tracking-Status (Delivered, Out for delivery, In transit, Label created, Delivery attempted, Exception, Returned, Cancelled, Unknown), Versandart, Transaktionstyp (Test Transaction, Corrected Price, At risk (delayed)) und Arbeits-Tags (beliebige oder alle zutreffend).
Hide Test (Tests ausblenden) blendet Testtransaktionen aus. Ihre Auswahl wird in Ihrem Browser gespeichert.
Unread messages (Ungelesene Nachrichten) (nur mit Zugriff auf das Message Centre) zeigt Bestellungen mit ungelesenen Unterhaltungen, die auch Ihren Filtern entsprechen.
Spalten und Scrollen
Mit der Schaltfläche Columns (Spalten) können Sie Spalten ein- und ausblenden und neu anordnen, zum Beispiel Messages, Shipping documents, Status, Pick list, Rating, Returns, Work tags, Order ID, Invoice #, Order lines, Amount, Charged, Fuel surcharge, Residential surcharge, PSP, Channel, Customer, Country, Postcode, City, Carrier, Platform, Shipping Method, Colli, Tracking number, Tracking status, Transaction ID, Modified und Created. Die Liste lädt beim Scrollen automatisch weitere Zeilen. Die Anzeige oben zeigt Live, Reconnecting oder Offline.
Pickliste und Fulfillment-Status
Wenn Ihr Lager Picklisten nutzt (QrX WMS), zeigt die Spalte Pick list (Pickliste) die Picklistennummer jeder Bestellung (zum Beispiel PL-12) und einen farbigen Status. Der Status wird live aktualisiert, während Ihr Team kommissioniert und verpackt. Sie müssen die Seite nicht neu laden.
In pick list (In Pickliste): die Bestellung steht auf einer Pickliste, die Kommissionierung hat noch nicht begonnen.
Picking (Wird kommissioniert): ein Kommissionierer sammelt die Artikel.
Picked (Kommissioniert): alle Artikel sind gesammelt und warten auf das Verpacken.
Packing (Wird verpackt): die Bestellung ist an einer Packstation geöffnet.
Parked (Geparkt) oder Exception (Ausnahme): das Verpacken wurde pausiert oder wegen eines Problems gestoppt. Der Grund steht in der Fulfillment-Zeitleiste der Bestellung.
Packed (Verpackt): die Bestellung ist verpackt.
Klicken Sie auf die Picklistennummer, um alle Bestellungen dieser Pickliste anzuzeigen. Fahren Sie mit der Maus über den Status, um zu sehen, seit wann, und bei Ihrem eigenen Team, wer daran arbeitet. Wenn ein Fulfillment-Partner für Sie kommissioniert und verpackt, sehen Sie den Status, aber nicht die Namen seiner Mitarbeiter. Mit dem Filter Fulfilment stage (Fulfillment-Status, ein oder mehrere Status wählbar, auch Not in a pick list) finden Sie zum Beispiel alle Bestellungen, die gerade kommissioniert werden. Öffnen Sie unter Warehouse > Pick lists eine Pickliste und klicken Sie auf Show in Transactions (In Transaktionen anzeigen), um ihre Bestellungen in der Liste zu öffnen.
Klappen Sie eine Bestellung auf, um die Zeitleiste Fulfilment zu sehen: zur Pickliste hinzugefügt, Kommissionierung gestartet, pausiert und abgeschlossen, Verpacken gestartet, geparkt, Ausnahme, verpackt und Etikett gedruckt, jeweils mit Uhrzeit und bei Ihrem eigenen Team der Person.
Arbeits-Tags
Arbeits-Tags sind farbcodierte Markierungen, die Sie selbst festlegen (zum Beispiel "Adresse prüfen" oder "Priorität"). Erstellen Sie sie direkt beim Markieren oder unter Settings > Tags (Einstellungen > Tags), markieren Sie viele Transaktionen auf einmal mit Massenaktionen und filtern Sie die Liste nach Tags.
Massenaktionen
Markieren Sie Zeilen, um Folgendes zu nutzen: Print Packing Slips (Packzettel drucken), Print Shipping Labels (Versandetiketten drucken), Set Shipping Method (Versandart festlegen, auch zum Entfernen), Tags (hinzufügen oder entfernen), Start return (Rücksendung starten), Export returns (Rücksendungen exportieren), Create pick list (Pickliste erstellen, nur für Konten mit Packstation), Printer Settings (Druckereinstellungen) und Delete (Löschen). Manche Aktionen sind für bestimmte Zeilen gesperrt, mit einem klaren Hinweis:
Packzettel können nicht für erstattete oder stornierte Transaktionen oder für Transaktionen ohne Bestellpositionen gedruckt werden.
Versandetiketten können nicht für Transaktionen gedruckt werden, die bezahlt, ausstehend ohne bereites Etikett, erstattet oder storniert sind oder noch keine Versandart haben.
Die Versandart kann nicht mehr geändert werden, sobald ein Etikett des Versanddienstleisters existiert.
Massenaktionen sind nicht verfügbar, wenn Zeilen ausgewählt sind, die ein Partner mit Ihnen geteilt hat.
Ist die Packstation für Ihr Konto eingeschaltet, öffnet die Schaltfläche Pack (Packen) im Kopf der Liste die Packstation, und Create pick list (Pickliste erstellen) setzt die markierten Bestellungen auf eine Pickliste. Siehe "Packstation und Picklisten".
Zeilenaktionen
Mark as shipped (Als versendet markieren) (Created oder Prepaid Waiting): optional einen Track & Trace Code und eine Track & Trace URL (beginnend mit http:// oder https://) hinzufügen.
Mark as cancelled (Als storniert markieren) (Created oder Pending Payment). Die Zahlungsseite einer stornierten Bestellung funktioniert nicht mehr. Geht dafür dennoch eine Karten- oder Wallet-Zahlung über Stripe ein, erstattet QrX sie automatisch vollständig, und die Bestellung bleibt Cancelled; siehe "Rückerstattungen, Stornierungen und Chargebacks".
Mark as refunded (Als erstattet markieren) (Paid): Ein Grund ist erforderlich. Bei Zahlungen über Stripe, Mollie oder MultiSafePay wird damit die tatsächliche Rückerstattung an den Zahlungsanbieter gesendet. Lehnt der Anbieter die Rückerstattung ab, schlägt die Aktion fehl und es ändert sich nichts.
Delete transaction (Transaktion löschen): blendet die Transaktion aus und entfernt sie aus den Statistiken. QrX kann sie bei Bedarf wiederherstellen. Das Löschen storniert kein bereits erstelltes Etikett des Versanddienstleisters.
Die Produkte einer unbezahlten Bestellung bearbeiten
Möchte der Kunde vor der Zahlung an der Tür eine andere Größe, einen Artikel mehr oder einen Artikel weniger? Solange eine Bestellung Created und noch nicht bezahlt ist, können Sie ihre Produkte in Transactions ändern. Öffnen Sie die Bestellung und klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Karte Edit products (Produkte bearbeiten). Dafür ist die Berechtigung Edit unpaid orders (Unbezahlte Bestellungen bearbeiten, transactions.edit) nötig; Administratoren und Rollen, die Bestellungen stornieren dürfen, haben sie.
Ändern: Ändern Sie die Menge, entfernen Sie ein Produkt oder suchen Sie mit Add product (Produkt hinzufügen) nach Name oder SKU. Current total (Aktuelle Summe), New total (Neue Summe) und Difference (Differenz) zeigen, was der Kunde zahlen wird. Geben Sie einen Grund ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
Zahlungslink: Ändert sich die Summe, zahlt der Kunde die neue Summe an der Tür über einen neuen Zahlungslink, und der alte Link funktioniert einige Minuten später nicht mehr. Zahlt der Kunde dennoch über den alten Link (zum Beispiel auf einer bereits geöffneten Zahlungsseite), erstattet QrX diese Zahlung automatisch vollständig, und die Bestellung bleibt unbezahlt, bis die neue Summe bezahlt ist. Siehe auch "PIN-Codes, Zahlungslinks und Verifizierung".
Welche Zahlungen: Die Summe kann sich bei Zahlungen über Stripe ändern. Mit Mollie oder MultiSafePay können Sie Produkte nur tauschen, wenn die Summe gleich bleibt.
Wann es nicht möglich ist: Sobald die Bestellung bezahlt ist, auf einer Pickliste steht, gerade verpackt wird, ein Versandetikett hat, geteilt oder mit anderen Bestellungen zusammengeführt ist oder aus Shopify stammt (bearbeiten Sie sie dann in Shopify), können die Produkte nicht mehr geändert werden.
Jede Änderung wird in derselben Karte festgehalten (Edited, Bearbeitet): Datum, alte und neue Summe, Grund und wer sie vorgenommen hat. Der Beleg zeigt die Produkte so, wie sie bezahlt wurden. Hat die Bestellung bereits eine Sendung, folgt ihr Paketgewicht den Produkten, die Sie ändern. Der Versandpreis selbst ändert sich bei einer Bearbeitung nie. Passt das neue Paket nicht, wird nichts geändert und eine Meldung unter den Summen sagt Ihnen, warum:
"Mit diesen Produkten ist das Paket zu schwer für seine Versandart.": Entfernen Sie Produkte oder wählen Sie leichtere, oder ändern Sie zuerst die Versandart.
"Die Versandart dieser Bestellung versendet dieses Paket nicht an diese Adresse.": Ändern Sie zuerst die Versandart.
"Der Versandpreis dieser Bestellung ist bereits endgültig, und das neue Paketgewicht würde ihn ändern.": Behalten Sie Produkte mit etwa demselben Gewicht oder erstellen Sie eine neue Bestellung.
"Der Versandpreis für das neue Paketgewicht konnte gerade nicht geprüft werden. Es wurde nichts geändert. Versuchen Sie es erneut.": Versuchen Sie es gleich noch einmal.
"Diese Bestellung wird in mehr als einem Paket versendet. Produkte, die das Gewicht ändern, können hier nicht bearbeitet werden."
Jede Änderung sendet das Webhook-Ereignis transaction/edited, auch wenn die Summe gleich bleibt. Wenn Sie eine unbezahlte Bestellung stornieren, funktioniert ihr Stripe-Zahlungslink einige Minuten später nicht mehr. Zahlt ein Kunde dennoch eine Bestellung, die storniert und nie bezahlt wurde, markiert QrX sie nicht als bezahlt, und die Zahlung wird erstattet.
Zwei oder mehr unbezahlte Bestellungen desselben Kunden, die an der Tür bezahlt werden, können Sie auch zu einer Bestellung mit einem zu zahlenden Betrag zusammenführen, mit Combine with... (Zusammenführen mit...) im Abschnitt Combined delivery (Gemeinsame Lieferung) der Bestellung. Siehe "Bestellungen zusammenführen, die an der Tür bezahlt werden" in "Packstation und Picklisten".
Dokumente und Details
Die Spalte Shipping bietet das Versandetikett (PDF oder ZPL, Nachdruck), den Packzettel, Dokumente des Versanddienstleisters und Tracking-Links (gebrandete Tracking-Seite, Tracking-Link kopieren, Tracking des Versanddienstleisters). Für bezahlte Transaktionen können Versandetiketten nicht nachgedruckt werden.
Klappen Sie eine Zeile auf, um Bestellpositionen, Adressen, Badges für verifizierte E-Mail-Adresse und Telefonnummer, den Zustellverlauf und das Tracking sowie Etikettendiagnosen zu sehen, falls ein Etikett fehlgeschlagen ist.
Resend PIN email (PIN-E-Mail erneut senden) ist vor der Zahlung verfügbar, nicht für Testtransaktionen.
Create new transaction (Neue Transaktion erstellen) kopiert die Bestellung in eine neue.
Kundennotizen aus der QrX App
Verbraucher, die in der QrX App bestellen, können eine Notiz für Ihren Shop hinzufügen, zum Beispiel Lieferhinweise. Bei Shops der Art Food & drinks, Grocery oder Gifts & flowers können sie außerdem eine kurze Notiz zu jeder Produktzeile hinzufügen, zum Beispiel "Ohne Zwiebeln". Notizen sind freiwillig und ändern nie den Preis oder die Zahlung. Nur Bestellungen aus der QrX App können Kundennotizen haben.
Öffnen Sie die Bestellung: Die Karte Kundennotiz unter Kunde & Adresse zeigt die Notiz zur Bestellung, und Notizen zu Positionen stehen unter der jeweiligen Bestellposition.
Die Bestellnotiz wird auch in den Packhinweis der Bestellung kopiert, damit Ihre Packer sie an der Packstation sehen. Sie können den Packhinweis weiterhin bearbeiten.
Notizen zu Positionen erscheinen im Banner der Packstation als Kundennotizen und im Picklisten-PDF in einem Block Kundennotizen pro Bestellung. Siehe "Packstation und Picklisten".
Der Verbraucher kann eine Notiz nach der Bestellung nicht mehr ändern.
Für Entwickler: Die Public API transaction GET liefert die Notiz als
consumerNote. Notizen werden nicht in Webhooks gesendet.
Alterskontrolle bei Bestellungen
PortalX zeigt eine Altersprüfung an einer Bestellung, wenn mindestens eine Bestellposition mit einem QrX-Produkt mit Mindestalter verknüpft ist (im Produkteditor unter Mindestalter festgelegt). Das gilt für Bestellungen aus der QrX-App sowie für Public API-, Shopify-, Import- oder manuelle Bestellungen, deren Positionen das QrX-Produkt (Produkt-ID) enthalten. Positionen ohne Verknüpfung zu einem QrX-Produkt zählen nicht: Für sie gibt es keine Altersprüfung, keinen Hinweis und keine automatische UPS Unterschrift einer volljährigen Person. Das Alter der Bestellung ist das höchste Mindestalter der verknüpften Produkte.
Klappen Sie die Bestellung auf: Im Kopfbereich steht die Markierung Ausweisprüfung 18+ oder Ausweisprüfung 16+.
Die Karte Altersprüfung zeigt das Mindestalter. Bei 18+ Bestellungen mit UPS steht dort "UPS prüft den Ausweis an der Tür (Unterschrift eines Erwachsenen)." Bei 18+ Bestellungen mit anderen Versanddienstleistern erscheint der Hinweis "Dieser Versanddienstleister kann das Alter nicht an der Tür prüfen: Prüfen Sie den Ausweis selbst." Eine 16+ Bestellung zeigt "Zusteller prüfen 16+ nicht an der Tür: Ausweis bitte selbst prüfen.", denn kein Versanddienstleister prüft 16+ an der Tür. Siehe "Versanddienstleister, Etiketten und Zustelloptionen".
Abholbestellungen: Prüfen Sie bei der Abholung den Ausweis des Kunden, klicken Sie auf Ausweis geprüft und bestätigen Sie die Frage "Ausweis als geprüft markieren?". PortalX speichert, wer geprüft hat und wann, und die Karte zeigt danach Ausweis geprüft am mit Datum und Uhrzeit. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Sie brauchen die Transaktionsberechtigung, Bestellungen als versendet zu markieren (dieselbe wie für Mark as shipped).
Die Packstation zeigt die Alterskontrolle im Banner oben auf dem Packbildschirm. Siehe "Packstation und Picklisten".
Verkaufen Sie altersbeschränkte Waren über Bestellungen, deren Positionen nicht mit einem QrX-Produkt verknüpft sind? Dann stellen Sie an der Versandart die UPS Unterschrift einer volljährigen Person ein oder prüfen den Ausweis selbst.
Export
Verwenden Sie Import / Export > Export CSV oder Export Excel. Exportieren Sie entweder die ausgewählten Zeilen (bis zu 1000, kein Datum nötig) oder alle Zeilen, die Ihren Filtern entsprechen, für einen Zeitraum von höchstens 31 Tagen. Vorlagen: Summary, Financial, Shipping, Full Export und Custom (eigene Spalten auswählen).
Import
Verwenden Sie Import CSV oder Import Excel (.csv, .xlsx, .xls, bis zu 50 MB). Ein geführter Ablauf prüft die Datei, lässt Sie Spalten zuordnen (speichern Sie eine Zuordnung als Vorlage für das nächste Mal), Zeilen auswählen und vor dem Import alles überprüfen. Importe laufen im Hintergrund; verfolgen Sie sie in der Import Queue und im Importverlauf.
Druckwarteschlange
Die Schaltfläche Print Queue (Druckwarteschlange) zeigt aktuelle Druckaufträge mit Filtern (Active, All, Failed) und einer Aktion Reprint (Erneut drucken). Das Drucken erfolgt über PrintNode; siehe "Etiketten drucken mit PrintNode und dem ZPL Label Designer".
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Eine Rückerstattung schlägt mit einem Fehler fehl und Sie brauchen ihre Abwicklung.
Sie haben eine Transaktion versehentlich gelöscht und möchten sie wiederherstellen lassen.
Ein Import schlägt wiederholt fehl, obwohl die Datei Ihrer Meinung nach korrekt ist.
Status werden längere Zeit nicht mehr live aktualisiert (die Anzeige bleibt auf Offline).