Standaard ziet elke teammate met CRM-toegang elke persoon en elk bedrijf in je organisatie. Recordzichtbaarheid laat je geselecteerde bedrijven en personen beperken tot hun eigenaar, tot gebruikers met Alle CRM-records bekijken, en tot leden van benoemde zichtbaarheidsteams.

Je hebt de rolinstelling CRM-zichtbaarheid beheren nodig om teams aan te maken en de toegang van een persoon of bedrijf te wijzigen. Met Alle CRM-records bekijken kan een vertrouwde rol afgeschermde records zien zonder in een team te zitten. De rol CRM sales bevat deze instellingen niet, CRM manager wel. Een beheerder kan ze aan elke andere rol toevoegen wanneer dat nodig is.

Open Instellingen > CRM > Zichtbaarheid. Maak een team, geef het een naam en voeg organisatiegebruikers toe als leden. Wijs dat team toe op een beperkt persoon of bedrijf zodat die leden het record kunnen zien. Een team verwijderen wist de toewijzingen op personen en bedrijven.

Op een bedrijfspagina open je de kaart Zichtbaarheid (zichtbaarheid beheren vereist). Kies Open voor de organisatie of Beperkt, wijs nul of meer zichtbaarheidsteams toe en sla op. Een beperkt bedrijf verbergt zich voor teammates die niet de eigenaar zijn, geen alles-bekijken hebben en niet in een toegewezen team zitten. Personen die van dat bedrijf overnemen worden op dezelfde manier verborgen, tenzij een persoon op Open (uitzondering) staat.

Op een persoonspagina biedt de kaart Zichtbaarheid Overnemen van bedrijf (standaard), Open (uitzondering) of Beperkt. Overnemen volgt het bedrijf. Open houdt de persoon zichtbaar, ook onder een beperkt bedrijf, maar de bedrijfsnaam ontbreekt wanneer de kijker het bedrijf niet mag zien. Beperkt verbergt de persoon tenzij de kijker eigenaar is, alles mag zien, of in een team zit dat op die persoon is toegewezen.

Interactieve CRM-lijsten, zoeken, detailpagina's, exports, bulkacties, deals en taken gekoppeld aan verborgen personen of bedrijven, agenda-items met die koppelingen, en CRM-tools van een aangemelde gebruiker laten records weg die de kijker niet mag zien. Er is geen tijdelijke aanduiding die onthult dat een beperkt record bestaat. Achtergrondjobs en automatiseringen verwerken nog steeds de hele organisatie, zodat facturatie, sequenties en syncs blijven werken.

Neem contact op met QrX-support als een teammate met alles-bekijken een record nog steeds niet kan openen, als een lid van een zichtbaarheidsteam een toegewezen beperkt bedrijf na een vernieuwing niet ziet, of als je hulp nodig hebt bij welke rollen CRM-zichtbaarheid beheren of Alle CRM-records bekijken moeten hebben.