Le classement des e-mails rattache les e-mails utiles à une personne du CRM afin que vos collègues puissent lire l'objet, le texte et les pièces jointes sur la chronologie de la personne. C'est une archive en lecture seule. Il n'ouvre pas de conversation dans le Centre de messages et n'envoie aucune réponse depuis QrX.

Ouvrez une personne. Dans le dossier, la carte Adresse de classement des e-mails affiche une adresse unique se terminant par @crm.qr-x.me. Utilisez Copier l’adresse de classement puis transférez vos e-mails vers cette adresse ou mettez-la en Cci. Chaque message accepté est classé sur cette personne. Les utilisateurs disposant du droit de modification CRM peuvent utiliser Générer une nouvelle adresse ; l'ancienne adresse cesse alors de fonctionner.

Ouvrez Paramètres > CRM > Classement des e-mails. L'Adresse de classement partagée est une adresse unique pour votre organisation. Transférez-y vos e-mails. QrX lit l'expéditeur du message transféré (dans l'original joint s'il existe, sinon dans l'en-tête de transfert ajouté par votre logiciel de messagerie) et le compare exactement à l'e-mail d'une personne. Une seule correspondance classe l'e-mail sur cette personne. Aucune correspondance, ou plusieurs, l'envoie dans À classer. Si le message le plus récent a été écrit par l'un de vos propres utilisateurs, QrX cherche plus bas dans le fil et classe l'e-mail sur le premier expéditeur qui est une personne du CRM. Vous pouvez aussi mettre l'adresse partagée en Cci d'un e-mail que vous envoyez vous-même : QrX le classe alors sur la personne du CRM en À ou en Cc, lorsqu'une seule personne correspond.

À classer se trouve dans le même onglet Classement des e-mails, juste sous l'adresse de classement partagée. Il n'y a pas d'écran séparé. Le tableau liste les transferts qui n'ont pas pu être associés : heure de réception, objet et expéditeur lu par QrX. Les nouveaux e-mails apparaissent d'eux-mêmes. Cliquez sur l'objet pour lire le message. Avec le droit de modification CRM, utilisez Attribuer à une personne pour rechercher une personne et y classer l'e-mail, ou Supprimer pour le supprimer définitivement. Les utilisateurs CRM sans le droit Gérer les paramètres CRM ne voient que cet onglet. Dans la fenêtre d'attribution, laissez activée l'option d'ajouter l'adresse de l'expéditeur à la personne : les e-mails suivants de cette adresse se classeront tout seuls.

Sous l'adresse de classement partagée, choisissez des personnes dans Notifier en cas de nouveau courrier dans À classer. Chaque personne choisie reçoit une notification dans la cloche lorsqu'un transfert n'a pas pu être associé à une personne. La notification ouvre À classer. Dès que l'e-mail est attribué ou supprimé, la notification non lue disparaît. Ne choisissez personne pour désactiver les notifications.

QrX classe un transfert sur l'expéditeur du message transféré, et non sur vous qui le transférez. Lorsqu'un collègue a écrit le message le plus récent, QrX prend le premier expéditeur plus bas dans le fil qui est une personne du CRM. L'e-mail attend dans À classer lorsque l'expéditeur est une adresse qu'aucune personne du CRM ne possède, ou lorsqu'un e-mail envoyé avec l'adresse partagée en Cci est adressé à plusieurs personnes du CRM. Attribuez-le alors à la main. Pour toujours classer sur une personne précise, transférez vers l'adresse de classement propre à cette personne.

Les e-mails classés apparaissent sur la chronologie d'activité de la personne sous E-mail classé. Ouvrez une ligne pour voir De, À, Cc, le texte nettoyé et les pièces jointes analysées. Les pièces jointes acceptées peuvent être téléchargées lorsque vous êtes connecté. Il n'y a pas d'action de réponse.

Ouvrez un e-mail classé pour lire le texte formaté, les tableaux, les listes et les liens dans le panneau latéral. Dépliez Détails de réception pour voir De, À, Cc et la date. Les images distantes restent masquées jusqu’à votre choix de les afficher. Les nouveaux messages acceptés apparaissent automatiquement dans la chronologie ouverte ; votre brouillon de note est conservé.