Rôles et autorisations : comment fonctionne cet écran
Un rôle est un ensemble d'autorisations : il détermine les écrans et les actions qu'un membre de l'équipe peut utiliser. Dans Rôles et autorisations, vous créez des rôles comme "Équipe entrepôt" ou "Service client" et vous les attribuez aux utilisateurs dans Paramètres, Utilisateurs. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et reçoit alors les autorisations de tous ces rôles réunis.
Ce que vous voyez sur cet écran
Nouveau rôle (en haut à droite) : créer un rôle.
Actualiser (la flèche ronde) : recharge la liste.
Rôle : le nom. Les rôles avec le badge Système sont fournis par QrX, par exemple Administrator.
Autorisations : les premières autorisations du rôle, plus un nombre comme +54 pour le reste.
Mise à jour : la date de la dernière modification du rôle.
Actions : survolez une ligne pour voir le crayon (Modifier) et, pour vos propres rôles, la corbeille (Supprimer).
Rôles par défaut (le bouclier avec un plus) : ouvre les rôles prêts à l'emploi que vous pouvez ajouter.
Voit tous les enregistrements CRM: un rôle personnalisé avec ce libellé ignore tous les réglages d'accès restreint du CRM. Ne l'attribuez qu'aux personnes qui peuvent tout voir.
Cliquez sur Rôle ou Mise à jour pour trier la liste ; cliquez à nouveau pour inverser l'ordre.
Rôles par défaut
Une nouvelle entreprise démarre avec Administrator et des rôles prêts à l'emploi pour les fonctions courantes. Cliquez sur le bouclier avec un plus pour les voir. Un rôle qui n'existe pas encore est marqué Manquant.
Rôles marchand : Operations, Customer service, Finance, Marketing et Viewer.
Rôles centre de fulfilment : Warehouse manager, Warehouse lead, Warehouse worker, Receiving clerk et Billing clerk.
Activez ou désactivez un type, puis cliquez sur Ajouter les rôles manquants.
Ajouter des rôles ne modifie jamais un rôle existant : vos propres changements sur un rôle par défaut restent. Les rôles CRM s'ajoutent dans Paramètres, CRM.
Supprimer un rôle
Cliquez sur la corbeille d'un rôle et confirmez dans Supprimer le rôle. Le rôle est retiré de chaque utilisateur qui l'avait, et ces utilisateurs perdent tout de suite ses autorisations. Les rôles système ne peuvent pas être supprimés. Vérifiez d'abord que chaque utilisateur a encore un autre rôle.
Créer ou modifier un rôle
Cliquez sur Nouveau rôle pour ouvrir Créer un rôle, ou cliquez sur le crayon d'un rôle pour ouvrir Modifier le rôle.
Nom du rôle : obligatoire. À côté, vous voyez si le rôle est Personnalisé ou Système et combien d'autorisations il a, par exemple 60/81.
Domaines fonctionnels (à gauche) : Toutes les autorisations, Accès au Portal, Transactions, Expédition et impression, Entrepôt, Produits, Retours, Centre de messages, Facturation, Autres opérations et Utilisateurs et rôles. Cliquez sur un domaine pour ne voir que ses autorisations. Les chiffres indiquent combien sont accordées sur le total. Vous ne voyez que les domaines que votre entreprise utilise.
Rechercher toutes les autorisations : trouve des autorisations dans tous les domaines par nom, description ou explication. Le X efface la recherche.
Filtres : Toutes les autorisations, Accordé, Non accordé et Modifiable (uniquement celles que vous pouvez changer).
Accorder les autorisations modifiables visibles et Retirer les autorisations modifiables visibles : cochent ou décochent toutes les autorisations de la liste affichée. Pratique avec un domaine ou une recherche.
Chaque autorisation
Chaque autorisation affiche son nom, une courte description et une case à cocher à droite. Cochez-la pour l'accorder. Cliquez sur Ce que cela autorise pour lire en mots simples ce qu'un utilisateur peut faire avec. Un cadenas à la place de la case signifie que vous ne pouvez pas changer cette autorisation dans ce rôle.
Vérifier et enregistrer
Dès que vous changez quelque chose, la barre du haut affiche Modifications d'autorisations non enregistrées avec le nombre d'autorisations ajoutées et retirées.
Vérifier les modifications : affiche le nouveau nom et chaque autorisation que vous accordez ou retirez, pour vérifier avant d'enregistrer.
Réinitialiser les modifications : annule vos modifications non enregistrées et revient au rôle enregistré.
Enregistrer : enregistre le rôle. La modification s'applique à chaque utilisateur qui a ce rôle. Après l'enregistrement d'un nouveau rôle, vous revenez à la liste.
La flèche retour ramène à la liste.
Autorisations pour l'équipe de l'entrepôt
Trois autorisations décident qui travaille avec les tâches d'équipe, les commentaires et le tableau d'équipe en direct. Vous les trouvez dans l'éditeur de rôles, à côté des autres autorisations de l'entrepôt.
Voir les tâches et commentaires d'équipe : Ouvre Entrepôt > Équipe et le bouton de commentaire sur les listes de prélèvement, les réceptions, les articles en stock, les inventaires, les commandes au poste d'emballage et les emplacements. Les personnes ayant cette autorisation peuvent être mentionnées et recevoir des tâches d'équipe, et peuvent terminer une tâche d'équipe qui est la leur ou que personne n'a encore prise. Sur le tableau en direct, chaque colonne nécessite aussi sa propre autorisation, par exemple le poste d'emballage pour le prélèvement et l'emballage.
Écrire des commentaires d'équipe : Permet d'écrire des commentaires sur le travail de l'entrepôt et de mentionner des collègues avec @. Chacun ne peut modifier ou supprimer que ses propres commentaires. Nécessite aussi Voir les tâches et commentaires d'équipe.
Gérer les tâches d'équipe : Pour les chefs d'équipe. Permet de créer et d'assigner des tâches d'équipe, de terminer ou de rouvrir n'importe quelle tâche, de supprimer n'importe quel commentaire et de modifier les paramètres du tableau d'équipe, y compris l'affichage des noms sur le tableau en direct. Nécessite aussi Voir les tâches et commentaires d'équipe.
Rôles système
Les rôles système sont fournis par QrX. Le rôle Administrator a toujours un accès complet aux fonctionnalités que votre entreprise utilise, donc son nom et la plupart de ses autorisations sont verrouillés. Le message Les autorisations système sont protégées l'explique. Seules quelques autorisations qui demandent un choix explicite (par exemple certaines autorisations du Centre de messages) peuvent être activées ou désactivées ; Enregistrer devient actif dès que vous en changez une.
Vous voulez une équipe avec moins d'accès ? Créez un rôle personnalisé avec exactement les autorisations dont elle a besoin.
Conseils et questions fréquentes
"Le nom du rôle est obligatoire." : saisissez un nom avant d'enregistrer.
"Échec de l'enregistrement du rôle. Veuillez réessayer." : rien n'a été enregistré. Cliquez à nouveau sur Enregistrer ; si cela échoue encore, rechargez la page et contactez le support QrX.
Quelqu'un d'autre a modifié le rôle en même temps : QrX affiche un message et vous permet de charger la dernière version.
Vous avez besoin de places supplémentaires : donner à un rôle le droit de répondre dans le Centre de messages peut demander plus de places d'agent dans votre abonnement. QrX vous le demande d'abord ; rien n'est enregistré avant.
Un utilisateur ne voit pas un écran : ouvrez l'utilisateur dans Paramètres, Utilisateurs, vérifiez ses rôles, puis l'autorisation dans ces rôles. Certains écrans demandent aussi un abonnement ou un module.
Assigner les listes de prélèvement (domaine Entrepôt) : permet à un responsable d'entrepôt d'assigner une liste de prélèvement ouverte à un préparateur, de la transférer à un autre préparateur ou de retirer l'assignation. Le préparateur voit la liste sous Mon travail dans l'app QrX. L'assignation est une consigne de travail : elle n'empêche pas un autre préparateur de commencer la liste.
Autorisation supplémentaire : une autorisation que QrX ne sait pas encore décrire. Elle reste telle quelle ; demandez au support QrX avant de la modifier. Les autorisations d'entrepôt comme Préparer les commandes et Configurer les emplacements s'affichent avec leur propre nom.
Besoin d'aide ? Cliquez sur Chat en bas du Centre d'aide.
Responsable d’entrepôt
Ouvrez Paramètres, Entrepôt, Productivité de l’entrepôt. Choisissez entrepôt, prélèvement ou emballage, au maximum 31 jours, puis heures ou jours. Le fuseau est celui de l’entrepôt, ou du profil pour tous les entrepôts. Les personnes exigent l’autorisation individuelle et le réglage de confidentialité. Cliquez sur une personne pour filtrer. Les cycles indiquent début, préparation physique terminée et achèvement réussi. Faites défiler pour charger plus. Le CSV exige une autorisation distincte. Suspendez avant une pause; le verrouillage du poste suspend aussi. Après déverrouillage, reprenez explicitement. Un administrateur des rôles peut utiliser le modèle Responsable d’entrepôt, vérifier les quatre droits, enregistrer et attribuer explicitement. Les entrepôts attribués restent identiques. Définissez une base appropriée au suivi des salariés. Le réemballage ajoute un cycle, pas une nouvelle commande distincte. Les entrepôts inconnus sont exclus des accès restreints.
Le travail enregistré exclut les pauses, les libérations et l’attente du transporteur. Les intervalles ouverts peuvent inclure de l’inactivité. Les taux utilisent uniquement les cycles complets avec des temps fiables dans le créneau. Les mesures manquantes restent vides.