Stock et entrepôt (activé par défaut) : niveaux de stock, entrepôts, commandes en attente, inventaires et livraisons entrantes. Nécessite le module QrX Warehouse (WMS). L'assistant peut aussi indiquer quels produits seront bientôt en rupture au rythme des ventes des 90 derniers jours, et combien en recommander. Et aussi les bons de commande et les fournisseurs, les transferts entre entrepôts, les contenants, les composants de kits, le suivi des numéros de série, les services à valeur ajoutée, les tâches de l'équipe d'entrepôt et le rapport de productivité. Et aussi les listes de picking avec leurs commandes et articles, les commandes emballées au poste d'emballage, la remise de fin de journée au transporteur (colis attendus et scannés), les commandes sortantes et les lots avec leurs dates de péremption.

Facturation 3PL (désactivée par défaut, vous choisissez, pour les partenaires logistiques) : les frais que vous facturez à vos clients, les factures et avoirs que vous avez émis, et vos grilles tarifaires avec leurs prix. Lecture seule. Nécessite l'autorisation de consulter la facturation d'entrepôt dans votre rôle QrX et n'est disponible que pour l'équipe propre du partenaire logistique, jamais pour ses clients.

Commandes (activé par défaut) : statut des commandes et des paiements, par exemple si une commande est payée, quand, si elle a été remboursée, et le statut d'expédition. Également les paiements encore impayés (par exemple « Combien de paiements sont impayés ? ») et les colis qui demandent votre attention : une tentative de livraison échouée, un incident du transporteur, un retour à l'expéditeur, un colis en retard ou une étiquette en échec. Nécessite le droit de voir les transactions dans votre rôle QrX. L'assistant peut aussi rechercher vos transactions, par exemple par numéro de commande, client, montant, date, statut ou pays. L'assistant peut aussi lire une commande en entier (lignes, paiement, étiquette, transporteur, e-mail du consommateur masqué), lister les étiquettes de travail des commandes, lister les colis avec un incident transporteur et, avec la fonction d'analyses d'expédition, les visites du consommateur sur la page Track & Trace.

Retours (activé par défaut) : vos retours, leurs détails et leur historique. Nécessite l'autorisation de gérer les retours dans votre rôle QrX.

Produits (activé par défaut) : rechercher vos produits et lire leurs détails.

Aperçus (activé par défaut) : votre tableau de bord des ventes sur une période (paiements créés, impayés, payés, remboursés et annulés, chiffre d'affaires, nombre de commandes, panier moyen, principaux pays et l'évolution par rapport à la période précédente), vos paiements à la porte (combien de colis ont été payés à la porte et en combien de temps), vos factures QrX (ouvertes, en retard et payées, avec le montant restant dû) et un court résumé de ce qui demande votre attention aujourd'hui. Le tableau de bord et les paiements à la porte nécessitent le droit de voir le tableau de bord, les factures le droit de voir la facturation. Et aussi les forfaits QrX avec leurs frais et limites, le forfait de chacun de vos canaux et votre consommation actuelle par limite.

Aperçu du Message Centre (désactivé par défaut, à activer vous-même) : nombre de non lus et liste des conversations, sans le texte des messages. Par exemple "Combien de tickets ouverts avons-nous ?".

Texte des messages (désactivé par défaut, vous choisissez, nécessite l'aperçu du Centre de messages) : courts aperçus des messages, texte complet des conversations du Centre de messages que vous pouvez ouvrir, texte des fichiers joints à ces conversations (texte, CSV, Word, Excel et PDF avec une couche de texte) et texte des conversations de retour.

CRM (activé par défaut) : vos personnes et entreprises CRM avec leurs coordonnées, deals et pipelines, tâches (y compris celles des Spaces, les commentaires de tâches, le chat des Channels et les Posts, jamais ceux des Spaces ou Channels privés), appels et notes d'appel, devis, rendez-vous, formulaires de lead, séquences, scores de lead, données de consentement, les e-mails classés sur une personne avec leurs pièces jointes (texte, Word, Excel et PDF sont lus) et le tableau de bord CRM, dans la mesure où votre rôle QrX les voit. Par exemple "Quels deals se concluent ce mois-ci ?", "Que savons-nous d'Acme ?" ou "Résume les e-mails avec Anna". Et aussi vos règles d'automatisation (nom, déclencheur, activée ou désactivée), vos rapports enregistrés et le tableau d'un rapport, l'état de vos imports CRM et le texte des fichiers publiés dans les Channels (jamais ceux des Channels privés ou confidentiels).

Mettre en attente des commandes ou les libérer, ou les prioriser (normale, haute ou urgente). Vous annulez en remettant la valeur précédente.

Corriger le stock avec un motif. Vous annulez avec une correction inverse.

Déplacer du stock d'un emplacement vers un autre emplacement du même entrepôt. Vous pouvez annuler cela avec un déplacement dans le sens inverse. Cela demande la permission Ajuster le stock.

Mettre du stock en quarantaine et le libérer.

Lier un produit non associé d'une commande à un article de stock existant. Cette action est irréversible.

Lancer un inventaire à partir d'un de vos plans d'inventaire. Vous pouvez annuler l'inventaire dans QrX.

Prioriser une commande en reliquat (backorder). Cette action est irréversible.

Créer une commande de réception (achat fournisseur) : les marchandises que vous attendez d'un fournisseur, avec la quantité attendue par produit, une référence et une date prévue. La création n'ajoute aucun stock dans QrX : les unités entrent en stock lorsque votre entrepôt les réceptionne dans PortalX ou l'application entrepôt. L'assistant peut aussi ajouter des produits à une commande de réception ouverte ou modifier la quantité attendue, et annuler une commande de réception tant que rien n'a été réceptionné. Une commande de réception annulée ne peut pas être rouverte. Nécessite le droit de réceptionner du stock dans votre rôle QrX.

Créer une personne ou une entreprise CRM, ou la modifier (noms, fonction, entreprise, étape du cycle de vie, responsable, langue, pays, étiquettes, nouvel e-mail ou téléphone principal).

Ajouter une note à une personne, une entreprise ou une affaire.

Créer une tâche (pour vous, ou pour un collègue si votre rôle gère les tâches) et marquer une tâche comme terminée ou la rouvrir.

Créer et modifier des tâches dans les listes de vos Spaces et les commenter (les Spaces privés ne sont jamais touchés).

Publier dans un Channel, créer un Channel d’équipe ou d’entreprise, rédiger un Post et commenter un Post. Vos collègues le voient et peuvent recevoir une notification ; vous confirmez donc d’abord le texte. Les Channels privés ne sont jamais touchés.

Créer une affaire et la déplacer vers une autre étape, y compris gagnée ou perdue.

Créer un devis brouillon pour une personne, une entreprise ou une affaire, modifier un devis brouillon et l'envoyer. QrX calcule les totaux. L'envoi n'envoie d'e-mail à personne : le devis reçoit son numéro, ne peut plus être modifié, et l'assistant vous montre une seule fois le lien client pour que vous puissiez le partager. Un devis envoyé ne peut pas revenir au brouillon.

Planifier un rendez-vous dans votre agenda, le modifier ou le déplacer, ou l'annuler. Aucune invitation n'est envoyée sauf si vous le demandez.

Démarrer une séquence de relance pour une personne, ou l'arrêter. Une séquence avec des étapes par e-mail envoie alors automatiquement des e-mails à cette personne, vérifiez donc d'abord son consentement.

Lier une de vos commandes à une affaire.

Lancer un appel CloudTalk vers une personne (votre propre téléphone sonne d'abord). Un appel ne peut pas être annulé.

Réponses du Centre de messages (nécessite Texte des messages) : répondre dans une conversation en texte brut (l'aperçu montre toute la réponse), attribuer une conversation à vous ou à un collègue ou retirer l'attribution, la marquer résolue ou la rouvrir, et la mettre en veille pour vous. Mettre une conversation « en attente » et joindre des fichiers restent dans PortalX. Chaque action nécessite la permission correspondante du Centre de messages dans votre rôle QrX.

Traitement des retours (nécessite Retours) : vous attribuer un retour, le faire passer au statut suivant (approuver, refuser, étiquette émise, en transit, reçu, inspecté ou annuler), envoyer un message au consommateur ou ajouter une note interne, approuver un retour et créer son étiquette de retour avec votre itinéraire de retour configuré, et approuver ou refuser une proposition d'un partenaire logistique. Refuser un retour rembourse des frais de retour payés par le consommateur, exactement comme le bouton Refuser. Une étiquette créée coûte de l'argent ; annulez une étiquette inutilisée dans PortalX.

Étiquettes de commande (nécessite Commandes) : ajouter ou retirer les étiquettes de travail internes d'une commande. Le consommateur ne voit jamais les étiquettes.

Modifications de produits (nécessite Produits) : retirer un produit de la vente (il quitte la boutique immédiatement ; republiez-le dans PortalX) et définir la quantité disponible d'un produit ou la marquer illimitée. Les produits dont le module d'entrepôt gère le stock sont refusés : utilisez les outils de stock.

Créer, expédier ou annuler des commandes clients.

Acheter ou annuler des étiquettes d'expédition de commandes (une étiquette de retour est la seule exception, sous Traitement des retours).

Gérer des paiements ou des liens de paiement, payer des factures ou rembourser des commandes. Il peut seulement lire le statut des paiements et des factures.

Marquer une commande comme livrée.

Supprimer quoi que ce soit.

Modifier les paramètres, les utilisateurs, les rôles, les clés API, les webhooks ou les connexions de boutique.

L'assistant a les mêmes droits que vous dans QrX. Si votre rôle ne peut pas voir quelque chose dans PortalX, l'assistant ne le peut pas non plus. Si un administrateur retire un droit de votre rôle, l'assistant le perd aussi.

Les partenaires logistiques ne voient que les données autorisées par leur accès partenaire.

Dans le Message Centre, l'assistant voit exactement ce que vous voyez, jamais plus.

Les données réservées aux administrateurs QrX, comme les coûts internes, ne sont jamais partagées avec l'assistant.

Les adresses e-mail des consommateurs sont masquées (par exemple hay***@h***.com). Les numéros de téléphone et coordonnées bancaires des consommateurs, les clés API et les mots de passe ne sont jamais partagés.

Ce que l'assistant lit est envoyé à l'entreprise qui exploite votre assistant IA. Ne cochez que ce que vous voulez partager.

Les personnes et entreprises de votre CRM sont vos propres fiches : leurs adresses e-mail, numéros de téléphone, notes d'appel et e-mails classés sont affichés en entier. Les adresses e-mail des consommateurs sur les commandes restent masquées ; les enregistrements d'appels ne sont jamais partagés.

Une réponse contient au maximum 50 lignes. L'assistant peut demander la page suivante pour en voir plus.

Chaque connexion peut effectuer jusqu'à 120 requêtes par minute et 5 000 requêtes par jour.

Chaque connexion peut confirmer jusqu'à 30 modifications par minute.

Lorsqu'une limite est atteinte, l'assistant reçoit un message lui demandant d'attendre. Réessayez après une minute (ou le lendemain pour la limite journalière).

Puis-je modifier plus tard ce que l'assistant peut faire ? Déconnectez-le dans Paramètres > Avancé > Applications connectées et reconnectez-le avec d'autres options.

L'assistant indique qu'un outil n'est pas disponible. L'option n'était pas cochée lors de la connexion, le module n'est pas actif sur votre compte, ou votre rôle n'a pas le droit.

L'assistant a modifié quelque chose que je ne voulais pas. L'assistant ne peut rien modifier sans votre confirmation. Cherchez dans le Journal d'activité l'entrée avec "(AI: ...)". Annulez-la dans PortalX si possible et déconnectez l'application si vous ne lui faites pas confiance.