Stock y almacén (activado por defecto): niveles de stock, almacenes, pedidos en espera, recuentos y entregas entrantes. Requiere el módulo QrX Warehouse (WMS). El asistente también puede decir qué productos se agotarán pronto al ritmo de ventas de los últimos 90 días y cuántos volver a pedir. También pedidos de compra y proveedores, traslados entre almacenes, contenedores, componentes de kits, trazabilidad de números de serie, servicios de valor añadido, las tareas del equipo de almacén y el informe de productividad. También las listas de picking con sus pedidos y artículos, los pedidos empaquetados en la estación de empaquetado, la entrega al transportista al final del día (paquetes esperados y escaneados), los pedidos de salida y los lotes con sus fechas de caducidad.

Facturación 3PL (desactivada por defecto, usted decide, para socios de fulfillment): los cargos que factura a sus clientes, las facturas y notas de crédito que ha emitido y sus tarifarios con sus precios. Solo lectura. Requiere el permiso para ver la facturación del almacén en su rol de QrX y solo está disponible para el equipo propio del socio de fulfillment, nunca para sus clientes.

Pedidos (activado por defecto): estado de pedido y de pago de sus pedidos, por ejemplo si un pedido está pagado, cuándo, si se reembolsó, y el estado del envío. También los pagos que siguen pendientes (por ejemplo «¿Cuántos pagos están sin pagar?») y los paquetes que requieren atención: un intento de entrega fallido, una incidencia del transportista, una devolución al remitente, un paquete con retraso o una etiqueta fallida. Requiere el permiso para ver transacciones en su rol de QrX. El asistente también puede buscar sus transacciones, por ejemplo por número de pedido, cliente, importe, fecha, estado o país. El asistente también puede leer un pedido completo (líneas, pago, etiqueta, transportista, correo del consumidor enmascarado), listar las etiquetas de trabajo de los pedidos, listar los paquetes con una incidencia del transportista y, con la función de analíticas de envío, las visitas del consumidor a la página Track & Trace.

Devoluciones (activado por defecto): sus devoluciones, sus detalles y su cronología. Requiere el permiso para gestionar devoluciones en su rol de QrX.

Productos (activado por defecto): buscar sus productos y leer sus detalles.

Información (activado por defecto): su panel de ventas de un periodo (pagos creados, sin pagar, pagados, reembolsados y cancelados, ingresos, número de pedidos, valor medio del pedido, principales países y la variación respecto al periodo anterior), sus pagos en la puerta (cuántos paquetes se pagaron en la puerta y con qué rapidez), sus facturas de QrX (abiertas, vencidas y pagadas, con el importe pendiente) y un breve resumen de lo que requiere su atención hoy. El panel y los pagos en la puerta requieren el permiso para ver el panel, las facturas el permiso para ver la facturación. También los planes de QrX con sus tarifas y límites, el plan de cada uno de tus canales y tu consumo actual por límite.

Resumen del Message Centre (desactivado por defecto, lo activa usted): recuentos de no leídos y la lista de conversaciones, sin el texto de los mensajes. Por ejemplo "¿Cuántos tickets abiertos tenemos?".

Texto de mensajes (desactivado por defecto, tú decides, requiere el resumen del Centro de mensajes): vistas previas breves de mensajes, el texto completo de las conversaciones del Centro de mensajes que puedes abrir, el texto de los archivos adjuntos a esas conversaciones (texto, CSV, Word, Excel y PDF con capa de texto) y el texto de las conversaciones de devoluciones.

CRM (activado por defecto): tus personas y empresas del CRM con sus datos de contacto, negocios y pipelines, tareas (también de Spaces, comentarios de tareas, chat de Channels y Posts, nunca de Spaces o Channels privados), llamadas y notas de llamada, presupuestos, reuniones, formularios de leads, secuencias, puntuaciones de lead, datos de consentimiento, los correos archivados en una persona con sus adjuntos (se leen texto, Word, Excel y PDF) y el panel del CRM, en la medida en que tu rol de QrX los ve. Por ejemplo "¿Qué negocios se cierran este mes?", "¿Qué sabemos de Acme?" o "Resume los correos con Anna". También tus reglas de automatización (nombre, disparador, activada o desactivada), tus informes guardados y la tabla de un informe, el estado de tus importaciones del CRM y el texto de los archivos publicados en Channels (nunca de Channels privados o confidenciales).

Aparcar pedidos o liberarlos, o darles prioridad (normal, alta o urgente). Lo deshace volviendo al valor anterior.

Corregir el stock con un motivo. Lo deshace con una corrección contraria.

Mover stock de una ubicación a otra ubicación del mismo almacén. Puede deshacerlo con un movimiento en sentido contrario. Necesita el permiso Ajustar stock.

Poner stock en cuarentena y liberarlo.

Vincular un producto sin asignar de un pedido a un artículo de stock existente. Esto no se puede deshacer.

Iniciar un recuento a partir de uno de sus planes de recuento. Puede cancelar el recuento en QrX.

Dar prioridad a un pedido pendiente (backorder). Esto no se puede deshacer.

Crear un pedido de entrada (compra a proveedor): la mercancía que espera de un proveedor, con la cantidad esperada por producto, una referencia y una fecha prevista. Crearlo no añade stock en QrX: las unidades entran en stock cuando su almacén las recibe en PortalX o en la app de almacén. El asistente también puede añadir productos a un pedido de entrada abierto o cambiar la cantidad esperada, y cancelar un pedido de entrada mientras no se haya recibido nada. Un pedido de entrada cancelado no se puede reabrir. Requiere el permiso para recibir stock en su rol de QrX.

Crear una persona o empresa del CRM, o actualizarla (nombres, cargo, empresa, etapa del ciclo de vida, propietario, idioma, país, etiquetas, un nuevo correo o teléfono principal).

Añadir una nota a una persona, empresa u oportunidad.

Crear una tarea (para ti, o para un compañero si tu rol gestiona tareas) y marcar una tarea como hecha o reabrirla.

Crear y cambiar tareas en las listas de tus Spaces y comentarlas (los Spaces privados nunca se tocan).

Publicar en un Channel, crear un Channel de equipo o de toda la empresa, escribir un Post y comentar un Post. Tus compañeros lo ven y pueden recibir una notificación, así que confirmas primero el texto. Los Channels privados nunca se tocan.

Crear una oportunidad y moverla a otra etapa, incluidas ganada o perdida.

Crear un presupuesto borrador para una persona, empresa u oportunidad, modificar un presupuesto borrador y enviarlo. QrX calcula los totales. Enviar no manda ningún correo a nadie: el presupuesto recibe su número, ya no se puede modificar y el asistente te muestra una sola vez el enlace para el cliente para que puedas compartirlo. Un presupuesto enviado no puede volver a borrador.

Planificar una reunión en tu calendario, modificarla o moverla, o cancelarla. No se envía ninguna invitación salvo que lo pidas.

Iniciar una secuencia de seguimiento para una persona, o detenerla. Una secuencia con pasos de correo envía entonces correos a esa persona automáticamente, así que comprueba antes su consentimiento.

Vincular uno de tus pedidos a una oportunidad.

Iniciar una llamada de CloudTalk a una persona (primero suena tu propio teléfono). Una llamada no se puede deshacer.

Respuestas del Centro de mensajes (necesita Texto de los mensajes): responder en una conversación con texto plano (la vista previa muestra toda la respuesta), asignar una conversación a ti o a un compañero o quitar la asignación, marcarla como resuelta o reabrirla, y posponerla para ti. Poner una conversación "en espera" y adjuntar archivos siguen en PortalX. Cada acción necesita el permiso correspondiente del Centro de mensajes en tu rol de QrX.

Gestión de devoluciones (necesita Devoluciones): asignarte una devolución, pasarla al siguiente estado (aprobar, rechazar, etiqueta emitida, en tránsito, recibida, inspeccionada o cancelar), enviar un mensaje al consumidor o añadir una nota interna, aprobar una devolución y crear su etiqueta de devolución con tu ruta de devolución configurada, y aprobar o rechazar una propuesta de un socio logístico. Rechazar una devolución reembolsa una tarifa de devolución pagada por el consumidor, exactamente como el botón Rechazar. Una etiqueta creada cuesta dinero; anula una etiqueta sin usar en PortalX.

Etiquetas de pedido (necesita Pedidos): añadir o quitar las etiquetas de trabajo internas de un pedido. El consumidor nunca ve las etiquetas.

Cambios de productos (necesita Productos): retirar un producto (desaparece de la tienda al instante; publícalo de nuevo en PortalX) y fijar la cantidad disponible de un producto o marcarla ilimitada. Los productos cuyo stock gestiona el módulo de almacén se rechazan: usa las herramientas de stock.

Crear, enviar o cancelar pedidos de clientes.

Comprar o anular etiquetas de envío de pedidos (una etiqueta de devolución es la única excepción, bajo Gestión de devoluciones).

Gestionar pagos o enlaces de pago, pagar facturas o reembolsar pedidos. Solo puede leer el estado de pagos y facturas.

Marcar un pedido como entregado.

Eliminar nada.

Cambiar ajustes, usuarios, roles, claves API, webhooks o conexiones de tienda.

El asistente tiene los mismos permisos que usted en QrX. Si su rol no puede ver algo en PortalX, el asistente tampoco. Si un administrador quita un permiso de su rol, el asistente también lo pierde.

Los socios de fulfillment solo ven los datos que permite su acceso de socio.

En el Message Centre, el asistente ve exactamente lo que usted ve, nunca más.

Los datos exclusivos de los administradores de QrX, como los costes internos, nunca se comparten con el asistente.

Las direcciones de correo de los consumidores se enmascaran (por ejemplo hay***@h***.com). Los números de teléfono y datos bancarios de los consumidores, las claves API y las contraseñas nunca se comparten.

Lo que el asistente lee se envía a la empresa que gestiona su asistente de IA. Marque solo lo que quiera compartir.

Las personas y empresas de tu CRM son tus propios registros, por eso sus direcciones de correo, teléfonos, notas de llamada y correos archivados se muestran completos. Las direcciones de correo de consumidores en los pedidos siguen enmascaradas; las grabaciones de llamadas nunca se comparten.

Una respuesta contiene como máximo 50 filas. El asistente puede pedir la página siguiente para ver más.

Cada conexión puede hacer hasta 120 solicitudes por minuto y 5.000 solicitudes al día.

Cada conexión puede confirmar hasta 30 cambios por minuto.

Cuando se alcanza un límite, el asistente recibe un mensaje para esperar. Vuelva a intentarlo al cabo de un minuto (o al día siguiente en el caso del límite diario).

¿Puedo cambiar más adelante lo que puede hacer el asistente? Desconéctelo en Configuración > Avanzado > Aplicaciones conectadas y vuelva a conectarlo con otras opciones.

El asistente dice que una herramienta no está disponible. La opción no se marcó al conectar, el módulo no está activo en su cuenta o su rol no tiene el permiso.

El asistente cambió algo que yo no quería. El asistente no puede cambiar nada sin su confirmación. Busque en el Registro de actividades la entrada con "(AI: ...)". Deshágalo en PortalX si es posible y desconecte la app si no confía en ella.