Öffnen Sie ein Unternehmen über CRM > Unternehmen. Oben sehen Sie den Namen, die Lebenszyklusphase, die Branche und den Inhaber. Darunter folgt ein Streifen mit Fakten: Domains, Website, Adresse, Land, Unternehmensgröße, USt-IdNr., Handelsregister, Personen, Erstellt und Letzte Aktivität. Links finden Sie die Personen des Unternehmens und die Aktivitätszeitleiste. Rechts finden Sie Deals, Aufgaben, Tags und Benutzerdefinierte Felder. Auf kleinen Bildschirmen stapeln sich die Karten untereinander.

Die Symbol-Schaltflächen oben rechts sind Einer Person in diesem Unternehmen eine Nachricht senden, Bearbeiten und Löschen. Bearbeiten braucht CRM-Datensätze bearbeiten. Löschen braucht CRM-Datensätze löschen und zusammenführen. Das Löschen entfernt das Unternehmen. Seine Personen bleiben ohne Unternehmen in Ihrem CRM.

Die Tabelle Personen zeigt Name, E-Mail, Telefon, Lebenszyklusphase und letzte Aktivität jeder mit dem Unternehmen verknüpften Person. Klicken Sie auf eine Person, um das Profil zu öffnen. Gibt es keine Personen, sehen Sie Noch keine Personen in diesem Unternehmen. Um eine Person zu verknüpfen, öffnen Sie ihr Profil, klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie das Unternehmen.

In Unternehmen bearbeiten können Sie den Unternehmensnamen, die Domains (bis zu 10, zum Beispiel example.com), die Website (sie muss mit https:// beginnen), die Branche, die Unternehmensgröße, die Lebenszyklusphase, den Inhaber, die Adresse, die USt-IdNr., die Handelsregisternummer, Tags und benutzerdefinierte Felder ändern. Nur Benutzer, die anderen etwas zuweisen dürfen, können den Inhaber ändern. Klicken Sie auf Speichern. Hat ein Kollege das Unternehmen zuerst geändert, bittet QrX Sie, vor dem Speichern neu zu laden.

Benutzerdefinierte Felder für Personen und Unternehmen sind in den Tarifen Starter und höher enthalten. Öffnen Sie Einstellungen > CRM > Benutzerdefinierte Felder, wählen Sie Personen oder Unternehmen und fügen Sie ein Feld hinzu. Bearbeiten Sie die Person oder das Unternehmen, um den Wert einzutragen. Nutzen Sie ein URL-Feld für ein LinkedIn-Profil. Gibt es noch keine Felder, öffnet Benutzerdefinierte Felder verwalten den richtigen Datensatztyp. Nur Benutzer mit Zugriff auf die CRM-Einstellungen können Definitionen verwalten. Ein Ladefehler zeigt Erneut versuchen. Das bedeutet nicht, dass Ihre Felder gelöscht wurden.

Im Notizeditor bei einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal können Sie fetten, kursiven, unterstrichenen oder durchgestrichenen Text, Listen, Zitate und Links einfügen. Beim Bearbeiten einer bestehenden Notiz bleiben diese Formate erhalten. Leere Notizen lassen sich nicht speichern. Notizen sind einschließlich Formatierung auf 20.000 Zeichen begrenzt. Bilder werden im Editor nicht unterstützt. Hängen Sie stattdessen eine Datei an eine gespeicherte Notiz an.

Am Desktop scrollen Sie die linke Spalte, um das Aktivitätsfeld unter der Personentabelle zu erreichen. Der Notizeditor und der Aktivitätsfeed behalten ihren eigenen sichtbaren Platz.

Wählen Sie unter einer Notiz bis zu 20 Teammitglieder aus. Nur Teammitglieder mit Zugriff auf den Datensatz können gewählt werden. Jeder neue Empfänger erhält eine private Benachrichtigung mit einem Link zum Datensatz, ohne den Inhalt der Notiz. Beim Bearbeiten bleiben Erwähnungen erhalten. Wenn Sie eine Erwähnung entfernen oder die Notiz löschen, verschwindet auch ihre Benachrichtigung. Bei gleichzeitigen Änderungen müssen Sie die Notiz neu laden.

Nutzen Sie Datei anhängen unter einer gespeicherten Notiz. Unterstützt werden JPEG, PNG und reine Textdateien bis 1 MB, mit höchstens 10 aktiven Dateien pro Notiz. Dateien bleiben nicht verfügbar (Sicherheitsprüfung ausstehend), bis die Sicherheitsprüfung sie akzeptiert. Eine abgelehnte Datei zeigt Datei abgelehnt und kann nicht heruntergeladen werden. Der Zugriff auf den Datensatz wird bei jedem Download geprüft. Zum Ändern von Dateien brauchen Sie die Bearbeitungsberechtigung und die Eigentümerschaft an der Notiz oder die Löschberechtigung. Wird eine Notiz entfernt, werden ihre Dateien gelöscht. Erscheint Datei anhängen nicht, sind Notizdateien für Ihr Konto nicht verfügbar. Wenden Sie sich an den Support.

Klicken Sie auf Einer Person in diesem Unternehmen eine Nachricht senden. Ein Dialog fragt Wem möchten Sie eine Nachricht senden?. Wählen Sie eine Person und klicken Sie auf Weiter. Es werden nur Personen dieses Unternehmens mit E-Mail-Adresse aufgelistet. Danach öffnet sich der Editor für diese Person. Wählen Sie den Absender unter Von, geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein und klicken Sie auf Senden. Mit Eine Variable einfügen füllen Sie CRM-Variablen wie Vorname oder Unternehmensname für die Person aus. Vorlage einfügen öffnet die Vorlagenauswahl des Nachrichtencenters. Sie können auch / im Betreff oder in der Nachricht tippen. Prüfen Sie den reinen Text vor dem Senden. Nur CRM-Variablen werden ausgefüllt, Variablen der Vorlagen des Nachrichtencenters werden hier nicht aufgelöst. Die Schaltfläche ist ausgegraut, wenn Ihrer Rolle eine Berechtigung fehlt. Fahren Sie mit der Maus darüber, um zu sehen, welche.

Öffnen Sie Gespräch protokollieren, wählen Sie Anruf und geben Sie Datum und Uhrzeit in der angezeigten Zeitzone ein. Auch Gespräche und Besprechungen können protokolliert werden. Ergänzen Sie Notizen, optionale Erwähnungen und eine Folgeaufgabe oder Besprechung und speichern Sie. Die Aktivität erhält den gewählten Zeitpunkt; ungültige oder zukünftige Zeiten werden abgelehnt. Manuelle Anrufe erscheinen unter Aktivität und im Anruffilter der Person, behalten Notizbearbeitung und Anhänge und lösen keinen Anruf oder eine Aufnahme aus.