Open CRM > Werk. Taken staan in Spaces. Een Space is een gedeelde plek voor één team of onderwerp. Hij bevat lijsten (en, als je wilt, mappen en submappen), en elke lijst toont de taken gegroepeerd op status.

Het menu-item heet Werk als je abonnement en rol Spaces bevatten. Anders heet het Taken en opent het de gewone takenlijst.

Links staat de balk Spaces. Klik op Mijn taken om alle open taken te zien die aan jou zijn toegewezen in alle Spaces, of klik op een Space of lijst om die te openen.

Met de zon- of maanknop in de bovenbalk wissel je tussen de lichte en de donkere modus. Een keuze die je maakt terwijl je op de pagina Taken bent, wordt alleen voor de pagina Taken onthouden. Alle andere pagina's houden de modus die je voor de rest van het portaal hebt gekozen. Zo kun je in Taken donker werken en de rest van het portaal licht houden, of andersom.

Spaces maken vraagt de rolinstelling Taakruimtes en lijsten maken. Gebruikers met Alle taakruimtes beheren zien en beheren elke Space.

Kanalen, Spaces, lijsten en mappen kunnen elk een eigen uiterlijk hebben. Open Kanaal bewerken, Space bewerken, Lijst bewerken of Map bewerken via de drie puntjes naast de rij. Het voorbeeld bovenaan toont het resultaat terwijl je kiest.

Het uiterlijk wordt gedeeld: iedereen die het kanaal, de Space, de lijst of de map kan zien, ziet dezelfde kleur, hetzelfde pictogram en dezelfde naamstijl. Alleen een beheerder van het kanaal of de Space kan het wijzigen.

Taken zijn gegroepeerd op status. Klik op de pijl bij een groep om die in te klappen. De drie puntjes naast een groep openen Groepsopties: Statussen bewerken, Groep inklappen, Alles in groep selecteren, Alle groepen inklappen en Alle groepen uitklappen. QrX onthoudt welke groepen je hebt ingeklapt.

Vink de vakjes van meerdere taken aan. Er verschijnt een balk met Status, Toegewezenen, Datums, Verplaatsen, Kopiëren en Verwijderen. Kies een actie en die geldt voor alle geselecteerde taken. Kunnen sommige taken niet worden gewijzigd, dan meldt QrX hoeveel. Klik op Selectie wissen om te stoppen.

Klik op het mappictogram in een rij, hetzelfde pictogram in het taakpaneel, of op Verplaatsen in de bulkbalk. Zoek een Space of lijst en kies die. De taak behoudt zijn gegevens en krijgt de bijpassende status in de nieuwe Space.

Elke Space heeft eigen statussen in vier groepen: Niet gestart, Actief, Klaar en Gesloten. Space-beheerders openen Statussen bewerken om een status toe te voegen, te hernoemen, het pictogram en de kleur te wijzigen of te verwijderen. Bij het verwijderen kies je naar welke status de taken gaan.

Schakel rechtsboven van Lijst naar Bord. Elke status is een kolom. Sleep een kaart naar een andere kolom om de status te wijzigen, of omhoog en omlaag om de volgorde te wijzigen.

Naast Lijst en Bord staan rechtsboven nog twee weergaven. Tijdlijn toont elke taak van de lijst als balk van de startdatum tot de deadline, met een lijn voor vandaag. Wissel tussen Dagen en Weken om te zoomen en klik op een taak om hem te openen. Taken zonder datum staan onderaan met Geen data.

Werkdruk toont de openstaande taken per persoon: Te laat, deze week, de volgende vijf weken, Later en Geen datum, met de geschatte uren als taken een schatting hebben. Een taak met meerdere toegewezenen telt voor ieder van hen. Beide weergaven gebruiken dezelfde filters als de lijst en tonen maximaal 400 taken.

Klik op een taak om het paneel rechts te openen. Sleep de linkerrand om het breder of smaller te maken en dubbelklik op de rand om te resetten. Het paneel toont:

Klik in het paneel op Veld toevoegen, kies een type (Tekst, Getal, Datum, Keuzelijst, Labels, Selectievakje of Link), typ een naam en bij keuzelijsten en labels de opties gescheiden door komma's. Het veld verschijnt dan op elke taak in die Space en de eerste velden zijn kolommen in de lijst. Space-beheerders verwijderen een veld met het prullenbakpictogram.

Geef een taak kleurtags in de kolom Tags of in het taakpaneel. Het zijn dezelfde tags als voor personen, bedrijven en transacties. Prioriteit heeft vier vlaggen: Urgent, Hoog, Normaal en Laag.

Als AI is gekoppeld (Instellingen, AI), schrijft de sparkle-knop Mijn taken samenvatten in de bovenbalk van Mijn taken, en Deze lijst samenvatten in een lijst, een korte samenvatting van waar de taken die je ziet staan: achterstallig, binnenkort verlopend en wat open is. Hij leest alleen de taken die op het scherm zijn geladen. Er wordt niets gewijzigd of verzonden.

Kanalen zijn chatrooms voor een team of onderwerp. Ze staan onder Kanalen in de zijbalk met Spaces.

Kanalen vragen een abonnement dat ze bevat en de toestemming Kanalen bekijken. Zonder abonnement zie je een upgrade-melding.

Een vertrouwelijk kanaal houdt zijn berichten en posts versleuteld. Mensen met toegang tot de database kunnen ze niet lezen, en beheerders of QrX-medewerkers die geen lid zijn ook niet. Wie geen lid is, ziet het kanaal helemaal niet, niet in de lijst en niet via een directe link, en kan de naam, de leden en de instellingen niet wijzigen. Dat geldt ook voor gebruikers met het recht om kanalen te beheren.

Om het in te schakelen open je het kanaal en kies je Vertrouwelijk maken. Kies een wachtwoordzin van minstens 12 tekens en bewaar de herstelsleutel, die maar één keer wordt getoond. Bestaande berichten en posts worden meteen versleuteld. Je hebt het recht om kanalen te beheren nodig en je moet lid zijn. Het kanaal mag niet voor het hele bedrijf open staan en mag geen gasten of bestanden hebben.

Leden voeren de wachtwoordzin in en kiezen Ontgrendelen. Het kanaal blijft 8 uur open in deze browser, ook na het verversen van de pagina of het sluiten van het tabblad, of tot je Nu vergrendelen De QrX-app ontgrendelt het kanaal met dezelfde wachtwoordzin en onthoudt die 8 uur op de telefoon. kiest. Deel de wachtwoordzin zelf met de andere leden, QrX stuurt hem nooit. Vergeet iemand hem, dan stelt de herstelsleutel een nieuwe in. Zijn beide kwijt, dan is de inhoud niet te herstellen.

Zoeken werkt in een ontgrendeld kanaal. Bestanden worden ook versleuteld; verwijder de versleutelde bestanden voordat u vertrouwelijk uitschakelt. Taken uit berichten, gasten en gekoppelde AI-tools werken niet in een vertrouwelijk kanaal, en vermeldingen worden niet geteld zolang het vergrendeld is.

Een vertrouwelijke Space houdt zijn taken versleuteld: titels, beschrijvingen, checklists, tijdnotities en opmerkingen. Mensen met toegang tot de database kunnen ze niet lezen, en beheerders of QrX-medewerkers die geen lid zijn ook niet. Wie geen lid is, ziet de Space, de lijsten en de taken helemaal niet en kan de naam, de leden en de instellingen niet wijzigen. Dat geldt ook voor gebruikers met het recht om Spaces te beheren.

Om het in te schakelen open je de Space en kies je Vertrouwelijk maken. Je hebt het recht om Spaces te beheren nodig en je moet lid zijn. De Space mag niet de standaard-Space zijn, niet voor het hele bedrijf open staan en geen gasten, bestanden, links of waarden van aangepaste velden hebben. Kies een wachtwoordzin van minstens 12 tekens en bewaar de herstelsleutel, die maar één keer wordt getoond. Bestaande taken worden meteen versleuteld.

Leden voeren de wachtwoordzin in en kiezen Ontgrendelen. De Space blijft 8 uur open in deze browser, ook na het verversen van de pagina of het sluiten van het tabblad, of tot je Nu vergrendelen De QrX-app ontgrendelt de Space met dezelfde wachtwoordzin en onthoudt die 8 uur op de telefoon. kiest. Zoeken werkt in een ontgrendelde Space. Taken kunnen niet naar of uit een vertrouwelijke Space worden verplaatst, en links, waarden van aangepaste velden, sjablonen en gekoppelde AI-tools werken er niet. Bestanden worden ook versleuteld; verwijder de versleutelde bestanden voordat u vertrouwelijk uitschakelt. Zolang hij vergrendeld is, tonen taken Confidential task.

Berichten zijn aankondigingen, discussies, ideeën en updates in een kanaal. Open Berichten in de zijbalk van Spaces (onder Kanalen) voor de feed van alle kanalen die je mag lezen.

Berichten vereisen een abonnement dat ze bevat en het recht Berichten bekijken. Schrijven vereist Berichten schrijven en met Berichten modereren bewerk, verwijder en zet je elk bericht vast.

Gasten zijn mensen buiten je bedrijf die zonder QrX-account met je samenwerken in één Space of kanaal. Typ in het deeldialoog van een Space of het ledendialoog van een kanaal hun e-mailadres in het vak Gasten en druk op Uitnodigen. Ze krijgen een beveiligde link per e-mail en loggen in met een eenmalige code.

De takenpagina vraagt toegang tot de CRM en een abonnement met Taakruimtes. Zonder zie je een upgrade-melding. Taken in een privé-Space zijn alleen zichtbaar voor de leden. Heeft een collega tegelijk een taak gewijzigd, dan vraagt QrX je opnieuw te laden in plaats van zijn wijziging te overschrijven.

In de QrX-app (Werkmodus) toont het scherm Taken hoeveel taken te laat zijn, vandaag of deze week verlopen, je volgende taken en alle Spaces die je kunt openen. Het gebruikt dezelfde Spaces, lijsten en statussen als de portal, dus een wijziging op je telefoon verschijnt in de portal en andersom.

Je telefoon heeft de rolinstellingen CRM bekijken en Spaces bekijken nodig. Gebruik de portal om een taak aan een collega toe te wijzen.

Open in de QrX-app (Work-modus) Kanalen via de CRM-kop; de teller toont de ongelezen berichten van de kanalen die je niet hebt gedempt. Elke kanaalrij toont het nieuwste bericht met wie het schreef en wanneer, het aantal ongelezen berichten en een @ als iemand je heeft genoemd. Kanalen met ongelezen berichten staan bovenaan en favorieten blijven bovenaan. Gebruik de chips Alle, Ongelezen en Vermeldingen en het zoekicoon om een kanaal te vinden. Veeg een rij naar rechts om als gelezen te markeren (of om hem aan je favorieten toe te voegen als er niets ongelezen is), veeg naar links om te dempen of het dempen op te heffen, of houd de rij ingedrukt voor het volledige menu.

De telefoon heeft de rolinstellingen CRM bekijken en Kanalen bekijken nodig. Kanalen maken en mensen of gasten uitnodigen blijft in het portaal.

Je telefoon stuurt een pushmelding bij nieuwe berichten en posts in de kanalen die je volgt en niet hebt gedempt. Kies per kanaal met Volgen en Dempen in het kanaal, of open de bel bovenaan Mijn kanalen en gebruik Waarschuw mij en Dempen voor alle kanalen op één plek. Posts verschijnen als kaarten in het kanaal met reacties en commentaar, je schrijft een post via het tabblad Plaatsen en het tabblad Bestanden toont de bestanden van het kanaal.

Open in de QrX-app het Work-gedeelte van je profiel en tik op Berichten, direct onder Mijn kanalen, om de berichten te zien van elk kanaal dat je mag lezen.

De rij Berichten vraagt de rolinstellingen CRM bekijken, Kanalen bekijken en Berichten bekijken. Om te schrijven heb je Berichten maken nodig en een andere rol dan Kijker in het kanaal.

Achter het ledenaantal van een Space of kanaal staat het aantal gasten, bijvoorbeeld 12 leden · 2 gasten, zodat iedereen weet dat er externen meekijken. In de gastenlijst van het Delen-venster ziet een beheerder met de rolinstellingen Gasten beheren en CRM-instellingen beheren per gast twee extra pictogrammen: Gastgegevens downloaden (ook CRM-gegevens exporteren is nodig) bewaart een JSON-bestand met adres, toegang, berichten, geüploade bestanden en toegangslogboek van de gast, en Gastgegevens wissen beëindigt de toegang meteen en verwijdert adres, inlogcodes, sessies en toegangslogboek. Eerdere berichten en bestanden blijven staan als Voormalige gast. Wissen kan niet ongedaan worden gemaakt, en hetzelfde adres kan opnieuw als nieuwe gast worden uitgenodigd.

Een gast kan het tabblad Posts openen van elk kanaal waarvoor die is uitgenodigd. Een gast met de rol Reageerder kan Discussie- en Idee-posts schrijven en reageren op elke post in dat kanaal; Aankondigingen en Updates blijven voorbehouden aan jouw team. Een gast kan de eigen post alleen wijzigen of verwijderen zolang niemand anders heeft gereageerd. Posts en reacties van gasten dragen het label Gast en de volgers van het kanaal krijgen een melding. Mensen met de rolinstelling Posts modereren en kanaalbeheerders kunnen een gastpost vastzetten of verwijderen zoals elke andere post. Een gast met de rol Kijker kan posts lezen maar niet schrijven. Gasten zien geen reacties met emoji en niet wie een post heeft gelezen.

Gebruik de paperclip naast de verzendknop van een kanaal om bestanden aan een bericht te hangen (afbeeldingen, PDF, tekst, CSV, Word, Excel of PowerPoint, maximaal 10 MB per bestand en 10 per bericht). Elk bestand wordt eerst door een beveiligingsscan gecontroleerd en toont een laadicoon tot het klaar is; een bestand dat de scan niet doorstaat wordt nooit getoond of geopend. Een kanaal dat niet aan een Space is gekoppeld heeft ook een knop Bestanden in de kop: een tabel met elk bestand dat in het kanaal is gedeeld, nieuwste eerst, met wie het heeft geüpload, de grootte en de datum. Je kunt een bestand openen of downloaden en je eigen bestanden verwijderen; kanaalbeheerders kunnen elk bestand verwijderen. Gasten met de rol Reageerder kunnen op dezelfde manier bestanden toevoegen, en elke gast van het kanaal kan ze openen en downloaden op het tabblad Bestanden van de eigen pagina. Als je een bericht verwijdert, verdwijnen ook de bijbehorende bestanden.