Téléphonie CRM (CloudTalk)
À quoi sert cette page
Ouvrez Paramètres > Téléphonie (ou l'icône de paramètres sur la page Appels). Ici, vous connectez votre propre compte CloudTalk au CRM de QrX. Ensuite, les appels sont consignés dans le CRM, les utilisateurs peuvent appeler depuis le CRM et la bonne personne voit une fenêtre pour un appel. Il faut le paramètre de rôle Gérer la téléphonie du CRM et une offre qui inclut la Téléphonie (CloudTalk).
Connecter CloudTalk
Dans CloudTalk, un utilisateur Admin ouvre Account, Settings, API Keys et crée une clé. CloudTalk affiche un Access Key ID et un Access Key Secret. L'accès API demande l'offre CloudTalk Essential ou supérieure.
Dans QrX, saisissez l'API Access Key ID et l'API Access Key Secret.
Cliquez sur Connecter.
QrX vérifie la paire de clés, la stocke chiffrée et crée le webhook chez CloudTalk pour vous. Vous ne copiez aucune adresse de webhook. Vous voyez CloudTalk est connecté. et la page de connexion s'ouvre. QrX envoie aussi un événement de test pour prouver que le chemin fonctionne. Un seul compte CloudTalk peut être connecté par organisation.
Lier des agents à des utilisateurs
Le tableau Agents liste les agents de votre compte CloudTalk avec leur e-mail et leur poste. La colonne Utilisateur QrX lie chaque agent à un utilisateur QrX. Ce lien décide qui peut appeler depuis le CRM et qui voit la fenêtre d'un appel. Chaque utilisateur ne peut être lié qu'à un seul agent.
QrX lie les agents automatiquement quand l'e-mail de l'agent est identique à l'e-mail d'un utilisateur QrX qui a accès au CRM. Vérifiez le tableau et changez un lien avec la liste déroulante. Utilisez le bouton d'effacement pour le retirer. La ligne N agents ne sont pas encore liés à un utilisateur. compte les agents toujours sans utilisateur.
Des agents ont été ajoutés ou supprimés dans CloudTalk ? Cliquez sur Actualiser les agents. Un agent qui n'existe plus dans CloudTalk reste dans la liste avec Supprimé chez CloudTalk et ne peut pas être lié.
Seuls les utilisateurs qui ont accès au CRM peuvent être liés.
État de la connexion
La carte Connexion montre :
Webhook : Reçoit des événements est un état sain. Désactivé chez CloudTalk signifie que le webhook est désactivé dans CloudTalk. En échec, CloudTalk l’a suspendu signifie que CloudTalk a arrêté d'envoyer après des erreurs. Statut inconnu signifie que QrX n'a pas pu lire l'état.
Dernier événement : quand le dernier événement d'appel est arrivé et son type, ou Aucun événement reçu pour le moment.
Point de terminaison : les derniers caractères de l'adresse privée de votre webhook.
Secret renouvelé le : Jamais ou une date.
Dernier problème avec un code, quand quelque chose s'est mal passé. Si le code indique que l'entreprise CloudTalk est déjà connectée à une autre organisation, ses événements sont refusés. Contactez l'assistance.
Cliquez sur Envoyer un événement test pour vérifier le chemin. Le résultat apparaît comme dernier événement en quelques secondes. Après une panne de CloudTalk, renvoyez les événements manqués depuis le tableau de bord CloudTalk. CloudTalk les conserve 30 jours.
Contacts dans CloudTalk
Activez Contacts dans CloudTalk pour afficher le nom de la personne et un lien vers la fiche dans CloudTalk Phone. Les contacts sont créés en arrière-plan à un rythme qui laisse de la place aux appels. Effacer une personne dans le CRM supprime aussi son contact CloudTalk.
Remplacer le secret de signature
CloudTalk signe chaque événement avec un secret. Cliquez sur Renouveler le secret et confirmez avec Remplacer le secret. QrX stocke automatiquement le nouveau secret et l'ancien reste valable 24 heures. Vous n'avez rien à faire dans CloudTalk.
Déconnecter
Cliquez sur Déconnecter et confirmez. QrX supprime le webhook chez CloudTalk et efface les clés stockées. Les appels déjà consignés restent dans le CRM. L'appel en un clic et la fenêtre d'appel cessent de fonctionner jusqu'à une nouvelle connexion. Si CloudTalk est injoignable, QrX propose Déconnecter quand même : supprimez ensuite vous-même le webhook QrX dans le tableau de bord CloudTalk.
Problèmes courants
CloudTalk n’a pas accepté cette clé API. Vérifiez l'Access Key ID et le Secret, puis copiez-les à nouveau sans espaces.
CloudTalk a refusé le webhook. Les webhooks nécessitent l'offre CloudTalk Essential ou supérieure et une clé API d'un utilisateur Admin. Créez la clé en tant qu'Admin.
CloudTalk est injoignable. Réessayez dans un instant. CloudTalk est occupé pour le moment. Réessayez dans une minute.
Cette organisation est déjà connectée à CloudTalk. Déconnectez-la d'abord pour connecter un autre compte.
Cet utilisateur est déjà lié à un autre agent CloudTalk. Retirez d'abord l'autre lien.
Votre utilisateur n’est pas encore lié à un agent CloudTalk. Liez l'utilisateur dans le tableau Agents.
Le webhook est en échec ou aucun événement n'arrive : vérifiez l'état ci-dessus, cliquez sur Envoyer un événement test et vérifiez le webhook dans CloudTalk.
Les appels sont limités par mois selon votre offre. Les enregistrements demandent une offre avec enregistrements d'appels.