Öffnen Sie eine Person unter CRM > Personen. Links stehen Foto mit Hochladen und Entfernen, Kontaktdaten mit Kopier- und Anruffunktion, Eigentümer, Quelle, Land, Erstellungsdatum, letzte Aktivität und Tags. Klappen Sie Sequenzen und Einwilligung, Verknüpfter Käufer, Bestellungen oder Benutzerdefinierte Felder auf. Leadscore und Erklärung bleiben bei aktivierter Bewertung verfügbar. Auf schmalen Bildschirmen steht das Dossier über dem Arbeitsbereich.

Aktivität enthält die Zeitachse und den Notizeditor, Deals, Aufgaben und Besprechungen die vollständigen Listen mit ihren Erstellungsaktionen, Details die Datensatzinformationen und Bearbeiten. Die Tabs zeigen, wie viele offene Deals, offene Aufgaben und anstehende Besprechungen diese Person hat; die Zahl bei Aufgaben wird rot, sobald etwas überfällig ist. Filtern Sie nach Alle, Notizen, Nachrichten oder Anrufe und durchsuchen Sie geladene Aktivitäten; fehlen Treffer, werden weitere geladen. Alle enthält auch Bestellungen, Retouren, Importe, Zusammenführungen und Systemänderungen. Notizen behalten Formatierung, Erwähnungen, Bearbeiten, Löschen und Anhänge an gespeicherten Notizen.

Nachricht, Anrufen sofern verfügbar, Gespräch protokollieren und Bearbeiten stehen oben. Mehr öffnet Datenexport, Duplikate zusammenführen, Löschen und personenbezogene Daten löschen. Berechtigungen und Bestätigungen gelten weiterhin. Der Notizentwurf bleibt beim Tabwechsel erhalten.

In the tags card, click the round + button to add a tag: pick one from the list or type a new name to create it. Click the x on a tag to remove it. Changes are saved at once. In the list, the pencil renames a tag and the bin deletes it.

Die Spalte Offene Punkte bleibt neben jedem Tab sichtbar, auch bei Aktivität, sodass Sie immer sehen, was für diese Person offen ist: offene Deals, offene Aufgaben (überfällige zuerst, mit Kontrollkästchen zum Erledigen) und anstehende Besprechungen. Jeder Abschnitt zeigt die Anzahl, die nächsten Einträge, eine +-Schaltfläche zum Hinzufügen und einen Pfeil, der den vollständigen Tab öffnet. Auf schmalen Bildschirmen steht die Spalte über den Tabs. Klicken Sie auf eine Aufgabe oder Besprechung, um sie zu öffnen, oder auf einen Deal, um zum Deal zu gehen. Beim Wechseln des Tabs wird die geöffnete Liste immer neu geladen. Die Filter bei Aktivität enthalten auch E-Mails, Aufgaben, Besprechungen und Deals. Eine neue Aufgabe oder Besprechung erscheint als Ereignis in der Zeitachse.

The timeline lists notes, orders (with reference, status and amount), conversations, calls, deal stage changes, merges and file imports. A conversation row opens the conversation in the Message Centre. If you have no Message Centre access, the row only says Conversation. To write a note, type under Add a note and click Add note. On the Calls filter the composer becomes Log a call: set the Date and Time (your time zone), write what was discussed, optionally mention teammates, then click Log call. The call appears on the timeline at that time. You can also use Log conversation in the header for the same timed call, meeting or conversation flow.

When the person is one of your shoppers, Linked shopper shows whether the email and phone are verified, the SMS consent (Allowed or Opted out), the WhatsApp consent (Opted in, Opted out or No answer yet), the language and when the shopper was last used. Orders shows Lifetime orders, Last 90 days, Open, Cancelled, First order, Last order and Last paid. Orders and consent come from the shopper record and cannot be edited here.

When lead scoring is on, a number appears next to the name and in the Lead score card. Click Why this score to see the rules that apply, their points and the recent changes. Lead scoring is part of the Business plan and higher, and you switch it on under Settings > CRM > Lead scoring.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Click Merge duplicates. The panel lists Possible duplicates; tick the people to merge into this one, up to 5 at a time, or use Find another person to search by name, email or phone. Under Which record stays? choose the survivor. Under Which values do you keep? pick a value for each field where the records differ. The panel also shows What moves: email addresses, phone numbers, tags, notes, orders and conversations. Click Merge N records and confirm. This cannot be undone. The old record's link opens the surviving person. Merging is included from the Starter plan.

Custom fields for people and companies are included on Starter and higher plans. Open Settings > CRM > Custom fields, choose People or Companies, and add a field. Edit the person or company to enter its value. Use a URL field for a LinkedIn profile. If no fields exist, Manage custom fields opens the correct record type. Only users with CRM settings access can manage definitions. A loading error shows Retry; it does not mean that your fields were deleted.

Use the note editor on a person, company or deal to add bold, italic, underlined or struck-out text, lists, quotes, links, tables and inline images. Paste or insert an image, then click it to resize. Editing an existing note preserves these formats. Empty notes cannot be saved. Notes with images can be larger (up to about 500,000 characters of HTML). You can still attach a private file to a saved note (see Private note files).

Select up to 20 teammates below a note. Only teammates with access to the record can be selected. Each new recipient gets a private notification linking to the record, without note content. Editing preserves mentions; removing a mention or deleting the note removes its notification. Concurrent edits require reloading the note.

Use Attach file below a saved note. JPEG, PNG and plain text files up to 1 MB are supported, with at most 10 active files per note. Files stay unavailable (Security scan pending) until the security scan accepts them. A rejected file shows File rejected and cannot be downloaded. Record access is checked on every download; changing files requires edit permission and note ownership or delete permission. Removing a note erases its files. If Attach file does not appear, note files are not available for your account; contact support.

In the Profile card, or at the top of Edit person, use Upload photo to choose a JPG, PNG or WebP image up to 5 MB and 4096 pixels per side. QrX saves only a private thumbnail, up to 512 pixels. CRM edit permission is required to upload or remove a photo (Remove photo). Photo changes save immediately and keep other unsaved field edits. The People list shows the thumbnail beside the name; hover over it, focus it with the keyboard or tap it to see a larger photo. If another user changes the record, reload before trying again. Merging transfers a missing photo to the surviving person and scrubs the source. Erasing the person removes the photo.

Click Message on a person (or on a company, or select people for outreach). The composer sends an email and creates a conversation in the Message Centre. Choose the sender under From; the recipient is the person's primary email address under To. Enter a Subject (200 characters at most) and a Message (plain text, 20,000 characters at most).

Use Insert a variable in the editor toolbar to search CRM variables (Full name, First name, Last name, Email, Company name, Deal title, Deal value, Deal currency, Owner name) and insert one at the cursor. Insert a template opens the same searchable picker as the Message Centre, with previews and language selection. You can also type / in the subject or message to find a template. Subject templates replace the subject; message templates insert at the cursor. Only the CRM variables are filled in; Message Centre template variables are not. Click Send. A message appears with Open conversation.

Message is greyed out without an email address or when your role lacks a permission: Edit CRM records plus the Message Centre settings View Message centre, Create conversations, Reply to conversations, Manage conversation participants and Email external people in conversations. Hover over the button to see which is missing. One-to-one Message from a person is blocked only when the address is suppressed, unsubscribed or bounced. Bulk outreach and sequences still require marketing consent to be subscribed; unknown consent is never treated as subscribed for those sends.

The Sequences & consent card shows marketing email consent for the primary address and any sequence enrollments. With Edit CRM records you can Mark subscribed or Mark unsubscribed for that address (bounced addresses stay read-only). With enrol permission you can enrol the person in an active sequence, continue a paused send step, or stop an enrollment.

Delete removes the person from your people. Orders and conversations stay where they are. Erase personal data permanently removes name, email addresses, phone numbers, notes and custom fields; type the person's name to confirm. Switch on Also block this person from being added again when the person objected to being stored: their email address and phone number are then refused in future. Erasing cannot be undone.

The Meetings block lists upcoming meetings linked to this record. Add meeting opens the meeting sheet with the record already filled in. Click a row to open or edit the meeting.

Öffnen Sie Gespräch protokollieren, wählen Sie Anruf und geben Sie Datum und Uhrzeit in der angezeigten Zeitzone ein. Auch Gespräche und Besprechungen können protokolliert werden. Ergänzen Sie Notizen, optionale Erwähnungen und eine Folgeaufgabe oder Besprechung und speichern Sie. Die Aktivität erhält den gewählten Zeitpunkt; ungültige oder zukünftige Zeiten werden abgelehnt. Manuelle Anrufe erscheinen unter Aktivität und im Anruffilter der Person, behalten Notizbearbeitung und Anhänge und lösen keinen Anruf oder eine Aufnahme aus.

Schon beim Anlegen einer Person kannst du vor dem ersten Speichern ein Foto hinzufügen. Wähle Foto hochladen, verschiebe das Bild zum gewünschten Ausschnitt, zoome mit dem Regler oder zwei Fingern und drehe es bei Bedarf. Foto speichern übernimmt den Ausschnitt und zeigt eine Vorschau; Abbrechen behält das bisherige Foto. Bei einer neuen Person wird das Foto beim Speichern der Person hochgeladen. Bei bestehenden Personen wird es nach Bestätigung sofort gespeichert. Schlägt der Upload nach dem Anlegen fehl, bleibt der Entwurf erhalten und ein erneuter Versuch aktualisiert dieselbe Person ohne Duplikat. Unterstützt werden JPG, PNG und WebP bis 5 MB und 4096 Pixel pro Seite; das private Vorschaubild hat 512 Pixel.

The Email filing address card shows a unique address on crm.qr-x.me. Forward or BCC mail there to attach it to this person. Filed mail appears on the Activity timeline as Filed email; open a row to read the body and download scanned attachments. There is no Reply. Shared organisation filing and the Needs filing queue live under Settings > CRM > Email filing.

Mit CRM-Sichtbarkeit verwalten sehen Sie die Karte Sichtbarkeit. Wählen Sie Zugriff: Vom Unternehmen erben, Offen (Ausnahme) oder Eingeschränkt, und weisen Sie Sichtbarkeitsteams zu. Ein eingeschränktes Unternehmen ohne Zugriff verbirgt den Unternehmensnamen auf dieser Person, auch wenn die Person selbst sichtbar ist.

Öffne eine abgelegte E-Mail, um formatierten Text, Tabellen, Listen und Links im Seitenbereich zu lesen. Unter Zustelldetails stehen Von, An, Cc und Datum. Externe Bilder bleiben verborgen, bis du Externe Bilder anzeigen wählst. Neu angenommene E-Mails erscheinen automatisch in der geöffneten Personenchronik; dein Notizentwurf bleibt erhalten.

Der Tab Angebote listet jedes an diese Person adressierte Angebot mit Status, Summe und Gültigkeit. Klicken Sie auf Neues Angebot, um eines für sie zu beginnen, öffnen oder bearbeiten Sie einen Entwurf, laden Sie das PDF herunter oder senden Sie es. Im Menü ... macht Neues Angebot dasselbe und Nachricht startet eine Unterhaltung in der Nachrichtenzentrale. Der Tab erscheint nur für Personen, die Angebote sehen dürfen.