CRM-Telefonie (CloudTalk)
Was diese Seite macht
Öffnen Sie Einstellungen > Telefonie (oder das Einstellungen-Symbol auf der Anrufseite). Hier verbinden Sie Ihr eigenes CloudTalk-Konto mit dem QrX-CRM. Danach werden Anrufe im CRM protokolliert, Benutzer können aus dem CRM anrufen, und der richtige Benutzer sieht ein Popup zu einem Anruf. Sie brauchen die Rolleneinstellung CRM-Telefonie verwalten und einen Tarif, der Telefonie (CloudTalk) enthält.
CloudTalk verbinden
In CloudTalk öffnet ein Admin-Benutzer Konto, Einstellungen, API-Schlüssel und erstellt einen Schlüssel. CloudTalk zeigt eine Access Key ID und ein Access Key Secret. Der API-Zugriff braucht den CloudTalk-Tarif Essential oder höher.
Geben Sie in QrX die API Access Key ID und das API Access Key Secret ein.
Klicken Sie auf Verbinden.
QrX prüft das Schlüsselpaar, speichert es verschlüsselt und legt den Webhook bei CloudTalk für Sie an. Sie müssen keine Webhook-Adresse irgendwohin kopieren. Sie sehen CloudTalk ist verbunden. und die Verbindungsseite öffnet sich. QrX sendet außerdem ein Testereignis, um zu beweisen, dass der Weg funktioniert. Pro Organisation kann nur ein CloudTalk-Konto verbunden werden.
Agents mit Benutzern verknüpfen
Die Tabelle Agents listet die Agents Ihres CloudTalk-Kontos mit E-Mail und Durchwahl auf. Die Spalte QrX-Benutzer verknüpft jeden Agent mit einem QrX-Benutzer. Die Verknüpfung entscheidet, wer aus dem CRM anrufen kann und wer das Popup zu einem Anruf sieht. Jeder Benutzer kann nur mit einem Agent verknüpft werden.
QrX verknüpft Agents automatisch, wenn die E-Mail des Agents der E-Mail eines QrX-Benutzers mit CRM-Zugriff entspricht. Prüfen Sie die Tabelle und ändern Sie eine Verknüpfung über das Dropdown. Mit der Löschen-Schaltfläche entfernen Sie sie. Die Zeile N Agents sind noch keinem Benutzer zugeordnet. zählt die Agents, die noch keinen Benutzer haben.
Haben Sie in CloudTalk Agents hinzugefügt oder entfernt? Klicken Sie auf Agents aktualisieren. Ein Agent, den es in CloudTalk nicht mehr gibt, bleibt als Bei CloudTalk entfernt in der Liste und kann nicht verknüpft werden.
Nur Benutzer mit Zugriff auf das CRM können verknüpft werden.
Verbindungsstatus
Die Karte Verbindung zeigt:
Webhook: Empfängt Ereignisse ist in Ordnung. Bei CloudTalk ausgeschaltet bedeutet, dass der Webhook in CloudTalk deaktiviert ist. Fehlerhaft, CloudTalk hat es pausiert bedeutet, dass CloudTalk nach Fehlern das Senden gestoppt hat. Status unbekannt bedeutet, dass QrX den Status nicht lesen konnte.
Letztes Ereignis: wann das letzte Anrufereignis ankam und von welchem Typ, oder Noch kein Ereignis empfangen.
Endpunkt: die letzten Zeichen Ihrer privaten Webhook-Adresse.
Geheimnis zuletzt erneuert: Nie oder ein Datum.
Letztes Problem mit einem Code, wenn etwas schiefging. Sagt der Code, dass das CloudTalk-Unternehmen bereits mit einer anderen Organisation verbunden ist, werden seine Ereignisse abgelehnt. Wenden Sie sich an den Support.
Klicken Sie auf Testereignis senden, um den Weg zu prüfen. Das Ergebnis erscheint innerhalb weniger Sekunden als letztes Ereignis. Senden Sie nach einem Ausfall von CloudTalk die verpassten Ereignisse aus dem CloudTalk-Dashboard erneut. CloudTalk bewahrt sie 30 Tage auf.
Kontakte in CloudTalk
Schalten Sie Kontakte in CloudTalk ein, um den Namen der Person und einen Link zum Datensatz in CloudTalk Phone zu zeigen. Kontakte werden im Hintergrund in einem Tempo angelegt, das Platz für Anrufe lässt. Wenn Sie eine Person im CRM löschen, wird auch ihr CloudTalk-Kontakt gelöscht.
Das Signaturgeheimnis ersetzen
CloudTalk signiert jedes Ereignis mit einem Geheimnis. Klicken Sie auf Geheimnis erneuern und bestätigen Sie mit Geheimnis ersetzen. QrX speichert das neue Geheimnis automatisch, und das alte funktioniert noch 24 Stunden. In CloudTalk müssen Sie nichts tun.
Trennen
Klicken Sie auf Trennen und bestätigen Sie. QrX löscht den Webhook bei CloudTalk und die gespeicherten Schlüssel. Bereits protokollierte Anrufe bleiben im CRM. Anrufen per Klick und das Anruf-Popup funktionieren nicht mehr, bis Sie wieder verbinden. Ist CloudTalk nicht erreichbar, bietet QrX Trotzdem trennen an: Löschen Sie den QrX-Webhook danach selbst im CloudTalk-Dashboard.
Häufige Probleme
CloudTalk hat diesen API-Schlüssel nicht akzeptiert. Prüfen Sie Access Key ID und Secret und kopieren Sie sie erneut ohne Leerzeichen.
CloudTalk hat den Webhook abgelehnt. Webhooks erfordern den CloudTalk-Tarif Essential oder höher und einen API-Schlüssel eines Admin-Benutzers. Erstellen Sie den Schlüssel als Admin.
CloudTalk ist nicht erreichbar. Versuchen Sie es gleich erneut. CloudTalk ist gerade ausgelastet. Versuchen Sie es in einer Minute erneut.
Diese Organisation ist bereits mit CloudTalk verbunden. Trennen Sie zuerst, um ein anderes Konto zu verbinden.
Dieser Benutzer ist bereits einem anderen CloudTalk-Agent zugeordnet. Entfernen Sie zuerst die andere Verknüpfung.
Ihr Benutzer ist noch keinem CloudTalk-Agent zugeordnet. Verknüpfen Sie den Benutzer in der Tabelle Agents.
Der Webhook schlägt fehl oder es kommen keine Ereignisse an: Prüfen Sie den Status oben, klicken Sie auf Testereignis senden und prüfen Sie den Webhook in CloudTalk.
Anrufe sind pro Monat durch Ihren Tarif begrenzt. Aufzeichnungen brauchen einen Tarif mit Anrufaufzeichnungen.